#데이터센터

에이전트형 AI의 확산이 데이터센터 설계를 근본적으로 바꾸고 있다. 전력 소비, 냉각 방식, 반도체 수요까지—인프라 투자의 판이 달라지는 이유를 분석한다.

반도체·데이터센터 주식이 나스닥과 S&P500을 사상 최고치로 끌어올렸다. 짐 크레이머는 '지금도 늦지 않았다'고 말하지만, 삼성전자와 SK하이닉스를 보유한 한국 투자자라면 다르게 읽어야 한다.

코닝이 엔비디아·메타에 이어 두 곳의 익명 하이퍼스케일러와 각각 최소 6조 원 규모 광섬유 공급 계약을 체결했다. 올해 주가 100% 상승에도 성장 여력이 남아 있는 이유를 분석한다.

팔란티어 공동창업자 피터 틸 등 실리콘밸리 투자자들이 해양 파력(波力)으로 구동되는 부유식 AI 데이터센터 스타트업 Panthalassa에 1억4000만 달러를 베팅했다. 육지 데이터센터의 한계를 넘을 수 있을까.

알파벳·아마존·메타·마이크로소프트·애플의 AI 데이터센터 투자 결과를 분석한다. 총 7000억 달러 규모 지출의 승자와 패자, 그리고 삼성·SK하이닉스에 미치는 파장.

알리바바와 차이나텔레콤이 자체 개발 AI 반도체 '전무(Zhenwu)' 1만 개로 구동되는 데이터센터를 광둥성에 개소했다. 미국의 반도체 수출 규제가 오히려 중국 자립을 앞당기는 역설, 삼성·SK하이닉스에는 무슨 의미인가.

이란의 AWS 공격과 빅테크 군사 표적 지정. 하이퍼스케일러 중심의 AI 인프라 구조가 흔들리면서 데이터 엠버시, 분산 데이터센터 등 새로운 대안이 부상하고 있다. 한국 기업과 국가 인프라에 미칠 파장을 분석한다.

스페이스X가 위성 100만 개를 데이터센터로 쏘아 올리겠다고 했다. AI 전력난의 해법처럼 들리지만, 현실은 훨씬 복잡하다. 열 방출, 방사선, 우주 쓰레기까지 넘어야 할 산이 많다.

비트코인 채굴 원가가 8만 달러를 넘어 코인 시세보다 1만 9천 달러 비싸졌다. 채굴 기업들이 70조 달러 규모 AI 인프라 계약을 맺고 보유 비트코인을 팔아 전환 비용을 충당하고 있다.

메타가 텍사스 엘파소 AI 데이터센터 투자액을 1.5억 달러에서 100억 달러로 6배 이상 늘렸다. 삼성·SK하이닉스 등 한국 반도체 기업에 미치는 파장과 투자 시사점을 분석한다.

ARM이 30년 라이선스 모델을 깨고 직접 반도체를 생산한다. AGI CPU 출시가 삼성·SK하이닉스·국내 팹리스 생태계에 던지는 질문을 분석한다.

스탠퍼드 교수 출신 창업자가 이끄는 Gimlet Labs가 800억 원 시리즈A를 유치했다. AI 워크로드를 다양한 칩에 동시 분산하는 '멀티실리콘 추론 클라우드'로 데이터센터 낭비 문제를 정면 돌파한다.