#반도체

9월 하순 2주간의 핵심 다섯 가지. 9월 수출입동향, 엔비디아의 허깅페이스 인수 문서, 미중 AI 통보 채널, UN 안보리의 AI 회의, 25개월 연속 늘어난 출생아를 1차 문서까지 따라가 정리했다.

AI 데이터센터의 HBM 쏠림이 범용 메모리를 굶기면서 노트북·스마트폰·게임기 가격이 오르기 시작했다. 애플·MS·HP에서 이미 관측된 전이, 그리고 '내 기기값' 경제학.

IBM이 세계 최초 sub-1nm(0.7나노) 칩 기술 '나노스택'을 공개했다. 무어의 법칙에 10~15년을 더했다는 평가와 '연구실 성과일 뿐'이라는 회의론이 부딪힌다. 양산은 IBM 몫이 아니다.

삼성전자와 SK가 6월 29일 국내에 수천조 원 규모의 반도체·AI 투자를 공동 발표했다. 발표액은 보도마다 3,100조에서 4,755조 원까지 엇갈리지만, 진짜 승부처는 물과 전력이라는 인프라다.

미국 의회에서 추진 중인 반도체 법안이 기업의 기존 계약을 정부 명령으로 무력화할 수 있는 조항을 포함하고 있다. 삼성·SK하이닉스 등 한국 기업에 직접적 영향이 예상된다.

미국 정부가 양자컴퓨팅 스타트업에 20억 달러를 투자했지만, 의회는 이 돈의 용도가 반도체 공공연구였다며 위법 가능성을 제기했다. IBM과 정부가 공동 설립하는 Anderon의 운명은?

군사력이 데이터센터에 달린 시대, AI 경쟁에서 뒤처진 국가들이 양자컴퓨팅·광컴퓨팅 등 실험적 기술로 판도를 뒤집으려 한다. 한국 방산·반도체 산업에 미치는 함의를 짚는다.

엔비디아 CEO 젠슨 황이 트럼프와 함께 중국을 방문한 바로 그 주에, 베이징은 엔비디아 게이밍 칩을 수입 금지 목록에 올렸다. 미중 반도체 전쟁의 새 국면을 읽는다.

트럼프와 시진핑이 베이징에서 만난다. 표면은 외교지만 실질 의제는 반도체·AI·희토류·전기차 공급망. 미중 기술 패권 경쟁의 5대 핵심 쟁점을 분석한다.

에이전트형 AI의 확산이 데이터센터 설계를 근본적으로 바꾸고 있다. 전력 소비, 냉각 방식, 반도체 수요까지—인프라 투자의 판이 달라지는 이유를 분석한다.

미국 대통령이 베이징을 방문해 이틀간 정상회담을 갖는다. 관세 갈등과 반도체 수출통제가 핵심 의제로, 회담 결과는 글로벌 공급망과 한국 수출 기업에 직접적 파장을 미칠 수 있다.

반도체·데이터센터 주식이 나스닥과 S&P500을 사상 최고치로 끌어올렸다. 짐 크레이머는 '지금도 늦지 않았다'고 말하지만, 삼성전자와 SK하이닉스를 보유한 한국 투자자라면 다르게 읽어야 한다.