메타-AMD 칩 거래, 반도체 판도를 바꿀까

6기가와트가 의미하는 것

메타가 AMD와 체결한 칩 거래 규모가 공개됐다. 6기가와트 용량의 맞춤형 칩을 구매하는 계약이다. AMD CEO 리사 수는 "기가와트당 가치가 수백억 달러"라고 밝혔다. 단순 계산으로도 1,200억 달러 규모의 거래다.

더 주목할 점은 메타가 AMD 지분 10% 취득을 검토 중이라는 사실이다. 이는 단순한 구매 계약을 넘어선 전략적 파트너십을 의미한다.

엔비디아 독주 체제에 균열

AI 칩 시장은 그동안 엔비디아의 독무대였다. GPU 시장 점유율 80% 이상을 차지하며 AI 붐의 최대 수혜자로 군림해왔다. 하지만 메타의 이번 결정은 다른 신호를 보낸다.

메타는 왜 엔비디아 대신 AMD를 선택했을까? 첫째, 공급망 다변화다. 엔비디아 칩 대기 시간이 6개월 이상으로 늘어나면서 대안이 필요했다. 둘째, 비용 효율성이다. AMD 칩은 엔비디아 대비 30-40% 저렴하면서도 메타의 AI 워크로드에 최적화할 수 있다.

구글은 자체 TPU를, 아마존은 Graviton을 개발했다. 이제 메타도 AMD와 손잡고 엔비디아 의존도를 줄이려 한다.

한국 반도체 기업에게는 기회일까

이 변화가 삼성전자와 SK하이닉스에게는 어떤 의미일까? 단기적으로는 긍정적이다. AI 칩 경쟁이 치열해질수록 메모리 반도체 수요가 늘어나기 때문이다.

하지만 장기적으로는 복잡하다. 메타-AMD 파트너십이 성공하면, 다른 빅테크들도 비슷한 전략을 취할 가능성이 높다. 이는 반도체 밸류체인의 재편을 의미한다. 단순 제조에서 벗어나 설계-제조 통합 모델로 전환해야 할 압박이 커진다.

국내 기업들은 이미 움직이고 있다. 삼성전자는 파운드리 사업 강화에 300조원을 투자하겠다고 발표했고, SK하이닉스는 HBM(고대역폭 메모리) 시장에서 독보적 위치를 구축했다.