AI 메모리 전쟁, 스마트폰부터 TV까지 모든 것을 바꾼다

2026년, AI가 메모리를 '먹어치우고' 있다. 챗GPT부터 자율주행차까지, 모든 AI 서비스가 더 많은 메모리를 요구하면서 전 세계 반도체 공급망에 지각변동이 일어나고 있다.

애플은 이미 움직였다. 올해 프리미엄 아이폰 출시를 우선순위에 두기로 결정했다. 메모리 칩 부족으로 모든 제품을 동시에 출시하기 어려워진 상황에서 수익성이 높은 고급 모델에 집중하겠다는 전략이다.

메모리 전쟁의 최전선

문제의 핵심은 AI 컴퓨팅의 폭발적 성장이다. OpenAI의 ChatGPT부터 구글의 Gemini까지, 대형 언어모델들은 기존 애플리케이션보다 10배에서 100배 많은 메모리를 필요로 한다. 데이터센터들이 AI 서버 구축에 나서면서 고성능 메모리 칩에 대한 수요가 급증했다.

삼성전자와 SK하이닉스 같은 메모리 반도체 기업들에게는 호재다. 하지만 메모리를 사용하는 다른 모든 산업에게는 악재가 되고 있다. 공급은 한정되어 있는데 AI 기업들이 높은 가격을 지불하며 물량을 선점하고 있기 때문이다.

TV 제조업체들이 가장 큰 타격을 받을 것으로 예상된다. LG전자나 삼성전자의 TV 사업부는 상대적으로 저가 메모리를 사용하지만, 전체 공급량이 줄어들면서 가격 상승 압박을 받고 있다. 스마트TV의 메모리 용량을 줄이거나 출시를 연기하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌다.

공급망 재편의 신호탄

흥미로운 점은 중국 기업들의 대응이다. CXMT와 YMTC 같은 중국 메모리 제조사들이 생산 확대에 나서고 있다. 미국의 대중 반도체 제재로 고립되었던 중국 기업들이 글로벌 메모리 부족 사태를 기회로 삼아 시장 점유율 확대를 노리고 있는 것이다.

한국 기업들에게는 양날의 검이다. 단기적으로는 메모리 가격 상승으로 수익성이 개선되지만, 장기적으로는 중국의 추격을 받을 수 있다. 특히 중국이 자국 AI 기업들과 수직 통합을 강화한다면, 한국 메모리 기업들의 중국 시장 의존도가 높은 만큼 리스크가 커질 수 있다.

소비자 지갑에 미치는 영향

결국 이 비용은 소비자에게 전가될 가능성이 높다. 스마트폰 가격 상승은 불가피해 보인다. 애플이 프리미엄 모델 우선 출시를 결정한 것도 메모리 비용 상승을 고가 제품에서 흡수하려는 전략으로 해석된다.

TV나 노트북 같은 가전제품도 마찬가지다. 제조사들은 메모리 용량을 줄이거나 가격을 올리는 선택지 중 하나를 택해야 한다. 소비자 입장에서는 같은 가격에 더 낮은 성능의 제품을 사거나, 더 높은 가격을 지불해야 하는 상황이 올 수 있다.

국내 가전업체들도 대응책 마련에 분주하다. 일부는 메모리 집약적인 AI 기능을 줄이고, 다른 일부는 프리미엄 제품군에서만 고성능 메모리를 사용하는 방향을 검토하고 있다.