메타가 엔비디아에 올인한 이유

메타가 엔비디아와 수년간 대규모 계약을 체결했다. 자체 칩 개발에 어려움을 겪으며 외부 의존도가 높아지는 상황. AI 반도체 시장의 판도 변화와 의미를 분석한다.

수백만 개의 칩을 한 번에 주문하는 회사가 있다면? 메타가 바로 그 주인공이다. 엔비디아와 수년간 대규모 계약을 체결하며 그레이스 CPU와 베라 CPU, 블랙웰·루빈 GPU 수백만 개를 도입하기로 했다.

흥미로운 점은 메타가 그동안 자체 AI 칩 개발에 공을 들여왔다는 사실이다. 그런데 왜 갑자기 외부 칩에 대규모 투자를 결정했을까?

자체 칩의 한계, 현실적 선택

파이낸셜타임스 보도에 따르면, 메타의 자체 칩 개발이 기술적 난관에 부딪혔다. AI 모델을 구동하는 칩을 직접 만들려던 계획이 예상보다 복잡했던 것이다.

이번 계약의 핵심은 그레이스 CPU의 대규모 도입이다. 엔비디아는 "메타 데이터센터에서 와트당 성능을 크게 개선할 것"이라고 설명했다. 2027년에는 차세대 베라 CPU까지 추가할 예정이다.

메타는 그동안 엔비디아 하드웨어를 AI 제품에 활용해왔지만, 이번이 "첫 대규모 그레이스 전용 배치"라는 점에서 의미가 다르다.

메타만의 고민은 아니다. 구글은 TPU로, 아마존은 그라비톤으로 자체 칩 개발에 성공했다. 반면 메타는 다른 길을 택했다.

왜 이런 차이가 생겼을까? 전문가들은 메타의 AI 모델 특성과 개발 일정의 압박을 꼽는다. 라마(LLaMA) 시리즈 같은 대규모 언어모델을 빠르게 개발하려면, 검증된 하드웨어가 필요했던 것이다.

국내 기업들도 비슷한 고민에 직면해 있다. 삼성전자는 자체 AI 칩 개발과 동시에 엔비디아 제품도 활용하는 투트랙 전략을 구사한다. 네이버와 카카오 역시 클라우드 서비스 확장을 위해 외부 칩 도입을 검토 중이다.

이번 계약은 AI 반도체 시장의 권력 구조를 보여준다. 엔비디아의 GPU 점유율은 80%를 넘어선다. 메타 같은 거대 기업조차 자체 개발보다 엔비디아 제품을 선택하는 상황이다.

하지만 모든 기업이 같은 선택을 하는 건 아니다. AMD는 2024년 AI 칩 매출이 45억 달러를 넘어서며 대안으로 부상했다. 인텔 역시 가우디 시리즈로 시장 진입을 노린다.

한국 반도체 업계에는 기회와 위기가 공존한다. SK하이닉스는 엔비디아의 핵심 파트너로 HBM 메모리 공급을 늘리고 있다. 반면 시스템 반도체 분야에서는 여전히 추격자 위치에 머물러 있다.