中国が公開したオープンソースに「ファーウェイ製チップ専用」の一文 — RISC-V国産化の逆説

オープンソースとして公開されたソフトウェアのライセンス本文に、こんな一文が入っています。「昇騰（Ascend）以外のプロセッサを使うシステム向けのソフトウェアを開発、または配布するために、本ソフトウェアを使用してはならない」。

ファーウェイ（華為）のAIソフトウェアスタックCANN、そのひとつのリポジトリに添えられたライセンスです。名称は「CANN Open Software License Agreement Version 1.0」。広く使われているアパッチ・ライセンスやMITライセンスは、ここでは使われていません。ファーウェイが自ら起草して添えた文書です。ソースは読めます。直すこともできます。ただし、そのコードを持ってエヌビディア（NVIDIA）やAMDのチップ側へ歩き出すことは、ライセンスが止めます。

この一文が第3部の問いを要約しています。中国は、米国の制裁が届かない材料を選んで自分のスタックを積み上げています。ロイヤルティのかからない開放命令セットRISC-V、そしてソースが公開されたソフトウェアです。そうして積み上げたものが、また別の「乗り換えにくいスタック」だとしたら、国産化は何を国産化したことになるのでしょうか。

本記事はPRISMシリーズ「半導体主権戦争」の第3部です。第1部は、エヌビディアの防衛線をシリコンの外側に探しました。約20年積み上がったCUDAのソフトウェア生態系です。第2部は、その堀を迂回しようとする開放標準陣営の反撃をたどったうえで、ひとつの筋を残しておきました。開放標準をもっとも切実に抱きしめた側が国家だった、という筋です。第3部がその続きです。

逆説は二重になっています。ロックインを破るために開放を選んだのに、その開放で積み上がるものがまた別のロックインだという層が、ひとつ。主権を掲げたのに、もっとも弱い環が二か所、いまも外側に掛かったままだという層が、もうひとつです。学習用の演算はエヌビディアに、製造はファウンドリの生産能力に縛られています。

計画書に入った一文、発注書にない品目

2026年8月12日、中国の中央国家機関政府調達センターが、デスクトップPCの一括集中購買の落札結果を公表しました。計4,496台。国産CPUプラットフォーム6種類がすべて入りました。海光（Hygon）2,059台、鯤鵬（Kunpeng）1,053台、龍芯（Loongson）494台、兆芯（Zhaoxin）472台、飛騰（Phytium）303台、申威（Sunway）115台です（調達センター公告を引用した中国メディア報道、2026年8月13日）。6種類のどこにも、RISC-Vはありませんでした。

その1カ月後の9月15日、工業情報化部（MIIT）と国家発展改革委員会（NDRC）が《電子情報製造業発展第15次5カ年計画》を配布しました。文書番号は工信部联规〔2026〕216号、成文日付は9月10日です。新華社がこの計画を引用して伝えた文に、RISC-Vが入っています。「第5世代縮小命令セット（RISC-V）の研究開発と産業化を推進する」（新華社、2026年9月16日）。ただし、工業情報化部がサイトに掲載した通知には計画本文が添付されておらず、同じ部門が出した公式解説文の「4大主要任務」には、RISC-Vが一度も出てきません。

二つの文書のあいだの距離が、中国のRISC-Vの現在位置です。国家計画書には一文が入り、中央政府の発注書には品目が入れませんでした。ただし、この調達はデスクトップPCの一括購買です。サーバーとAIアクセラレータの調達は、ここには含まれません。

この隙間は、中国国内でも指摘されています。新浪財経に載った「盛海情報局」コラムは今年4月、これを「ガラスの天井」と呼びました（2026年4月7日）。テンセントとバイトダンスがRISC-V陣営に名前を連ねたものの、両社の中核ハードウェア購買における比重はいまも小さい、というのが同じコラムの指摘です。

ここで、広く引用されている文書をひとつ押さえておく必要があります。「中国の8省庁が2025年3月に、全国RISC-V発展の指導意見を共同で公布した」という記述が、日本を含む各国に広がっています。元の報道はロイターです。2025年3月4日、ロイターは、国家インターネット情報弁公室・工業情報化部・科学技術部・国家知識産権局など8省庁が指針を共同で準備していると伝えました。表現は「作成中（being drafted）」で、「今月中に出る可能性はあるが、最終日付は変わりうる」という留保が付いていました。1年後、中国の財経コラム1本が、これを「联合发布（共同公布）」と書き換えます。先に「ガラスの天井」を指摘した、まさにそのコラムです。以降の引用は、そのコラムを事実として扱いました。2026年9月現在、この指針の文書番号も、公布日付も、公開された本文も、中国政府のチャネルでは確認できません。9月15日の計画が番号を付けて公開されたこととは対照的です。

ワシントン側の絵も、同じように空白です。RISC-Vを輸出管理リストに入れよという要求は、2023年11月に議員18人が商務長官に送った書簡以降、繰り返されてきました。今年8月には、退役大佐のマイク・マカリスター氏が、ブライアン・マスト下院外交委員長に向けて同じ趣旨の署名コラムをフロリダ・ポリティクスに寄せています。法案ではありません。個人の寄稿であり、アドボカシー活動です。2026年1月に下院外交委員会が対中AIチップ輸出法案を可決しましたが、この法案がRISC-Vを明示的に狙っているかは確認できていません。3年目に入って、要求だけが積み上がり、規則は出ていません。第2部が立てた前提、つまりRISC-Vが輸出管理の射程の外にあるという条件は、いまも有効です。

サーバーCPU一つ、ロードマップ一枚

チップの層で、RISC-Vの顔はアリババです。

3月24日、アリババのダモアカデミー（DAMO Academy）のイベントで公開された玄鉄（XuanTie）C950は、サーバー級のRISC-V CPUです。同社が明らかにした仕様は、命令8本の同時デコード、16段パイプライン、1,000を超えるアウトオブオーダー実行ウィンドウ、最大3.2GHz、SPECint2006のシングルコアで70点超です（トレンドフォース・EEタイムズ、2026年3〜4月）。アリババは、このチップが5ナノメートル（nm）プロセスで検証を終えたと述べています。どのファウンドリが作るのかは明らかにしていません。この点は後段で改めて扱います。

注意すべき区別がひとつあります。アリババがAIプロセッサと呼ぶ真武（Zhenwu）M890は、別の製品です。同社は8月20日の決算発表で、M890がアリババクラウドを通じて20余りの産業、650社を超える外部顧客に採用されたと述べました。同じ発表で、AIクラウド・コンピューティングサービスの売上は71億ドルで前年同期比45%増、四半期の設備投資は100億ドルに迫り75%増でした（アリババ2026年8月20日決算資料）。この決算文書に、RISC-Vも玄鉄も出てきません。

9月22日から24日まで、杭州でアリババの雲棲（Yunqi）カンファレンスが開かれました。基調講演で発表の中心に置かれたのは、玄鉄とは別の製品でした。

呉泳銘（Wu Yongming）アリババグループCEOが公開したのは、AIアクセラレータの真武V900です。同社によると、単一チップの性能は前作M890の3倍、メモリは216GB、チップ間インターコネクトは1,200GB/sです。量産時期は2027年第1四半期と示されました（21世紀経済報道・新浪財経、2026年9月22日）。第三者によるベンチマークは、まだありません。会社側の主張です。

サーバーCPUのロードマップも、初めて公開されました。倚天（Yitian）720と730を2027年第3四半期に出し、730には平頭哥（T-Head）がすべて自社設計したCPUマイクロアーキテクチャを初めて適用する、というものです（新浪財経、2026年9月22日）。ここで一つ、分けて読む必要があります。報道が述べたのはマイクロアーキテクチャであり、命令セットではありません。倚天710はArm系で、今回の発表に命令セットの表記はありません。自社設計のマイクロアーキテクチャは、自社独自の命令セットとは違います。

そして、ないものがあります。この基調講演を扱った新浪財経・21世紀経済報道など主要メディアの報道に、玄鉄とRISC-Vは出てきません。同社が3月にサーバー級のRISC-V CPUを公開し、国家計画がRISC-Vを名前で書き込んでから1週間という時点です。年内最大のイベントで重みが置かれたのは、アクセラレータ（真武V900）とサーバーCPU（倚天）でした。

ここで、読者がもっとも陥りやすい誤読を断っておきます。中国がRISC-Vを国家計画に入れたからといって、中国のAIアクセラレータがRISC-Vで動いているわけではありません。ファーウェイ昇騰の演算コアは、ファーウェイが自ら設計したダヴィンチ（Da Vinci）アーキテクチャです。行列演算を担うキューブユニット、ベクターユニット、スカラーユニットで構成されています（ファーウェイ発表資料および学術文献）。寒武紀（カンブリコン）もMLUarchという独自の命令セットを使います。ファーウェイは2年連続でコネクトイベントのプレスリリースを出していますが、昇騰のアーキテクチャとしてRISC-Vに言及したことはありません。

層を分けて見ると、中国スタックの材料が一目で見えます。AIアクセラレータの演算コアは、ファーウェイの自社アーキテクチャです。サーバーのホストCPU層にはファーウェイ鯤鵬（ARM系）、龍芯、飛騰が立っていて、そこにアリババ玄鉄が加わります。RISC-Vが立っている場所がここです。チップとチップをつなぐインターコネクトはファーウェイが自ら作ったUnifiedBus規格で、同社は昨年、このプロトコルの仕様を開放規格として公開しました。ソフトウェアスタックがCANNです。「制裁が届かない材料」と言うとき、その材料は命令セットとソフトウェアという、互いに異なる二つの層を指しています。ひとまとめにすると、絵が歪みます。

アクセラレータ側のロードマップは、ファーウェイが握っています。9月17日、上海のファーウェイ・コネクト2026で、汪濤（Wang Tao）副会長兼輪番会長は、昇騰960DTを2027年第1四半期に、960PRを第3四半期に出すと発表しました。会社発表によると、それぞれ元のロードマップより3四半期、1四半期前倒しした日程です。昨年のコネクト2025で徐直軍（Xu Zhijun）輪番会長が示したロードマップでは、昇騰960は2027年第4四半期の単一製品でした。2027年第4四半期から第1四半期までは、ちょうど3四半期、第3四半期までは1四半期です。会社が言う前倒し幅は、自社の昨年のロードマップと算術が合います。

970は今回の発表に四半期が書かれておらず、前倒しの有無を照合できません。前倒しが確認できる製品は、960DTと960PRの二つです。

順序が入れ替わった箇所が目を引きます。ファーウェイの命名法ではPRとDTは同じダイを共有する派生製品で、同社は昨年、950DTを「学習とデコーディング」を狙った製品だと説明していました。950世代は、推論向けのPRが2026年第1四半期、学習向けのDTが第4四半期でした。960世代はDTが先です。3四半期前倒しになったほうも、DTです。中国スタックの弱い環が学習だとすれば、ファーウェイはその環を狙って投入順序を組み替えたことになります。ただし、これは解釈です。会社は順序を変えた理由を、発表文では説明していません。

反対の読み方は、同じ会場から出ました。中国テック・アナリストのルイ・マー（Rui Ma）氏は「チップ自体はずっと早く出てくるのに、今回発表されたスーパーポッドは、もともと示されていたものよりはるかに小さい」と指摘しています（ザ・ネクスト・ウェブ、2026年9月18日）。昨年ファーウェイが示したアトラス960スーパーポッドは、チップ1万5,488個の規模でした。今回発表されたアトラス960Eスーパーポッドは、NPU最大4,096基、FP8で8エクサFLOPS、HBM最大1ペタバイトです（会社発表の仕様）。名前が似た二つの製品の規模は、4倍近く違います。単一チップの仕様にも差が残ります。同じメディアは、960DTの最大288GBメモリとFP4で4ペタFLOPSという数字が、エヌビディアB300のFP8の半分、FP4の3分の1の水準だと分析しました。

開放の境界線

ここからソフトウェアです。この層が第3部の中心です。

CANNは、昇騰チップの上でAI演算を走らせるソフトウェアスタックです。CUDAがエヌビディアのGPUに対してやっていることを、昇騰に対してやります。昨年9月18日のコネクト2025で、徐直軍輪番会長はこのスタックを開放すると発表しました。発表文の文言は、正確にはこうです。コンパイラと仮想命令セットについては「インターフェースを開放（open interfaces）」し、それ以外のソフトウェアは完全にオープンソース化する。期限は2025年12月31日でした。開発ツール群のマインド（Mind）シリーズと、自社の基盤モデル盤古（Pangu）も、同じ期限に括られました。

この文言で、まず見るべきはコンパイラです。第1部の結論によれば、エヌビディアの堀の実体は、層々と積み上がったライブラリとコンパイラ、その上に載った開発者層です。ファーウェイがインターフェースだけを開いた部分が、ちょうどその層にあたります。コンパイラの実装そのものは、最初から開放の対象に入っていませんでした。

1年後のコネクト2026で、同社はCANNが「継続的でコミュニティ主導のオープンソース開発に移行した」と述べました。外部開発者がCANN開発者全体の61%、月間アクティブ開発者は5,200人を超えるという数字も併せて出しています。いずれもファーウェイの集計基準です。外部から独立に検証された値ではありません。リポジトリの相当数がボットのアクセスを遮断していて、今回の取材でも貢献者数を直接数えることはできませんでした。確認できたのは、2026年9月現在CANNのリポジトリ群が公開されているという事実までです。

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CUDAと並べたくなる誘惑が生まれますが、単位が違います。第1部が引用したCUDA開発者の約600万人は20年近く積み上がった累計値で、ファーウェイが示した5,200人は月間アクティブ開発者です。二つの数字を並べると、誤読になります。

そして、ライセンスがあります。

CANNの構成要素のうち、集合通信ライブラリcann-hcclのライセンスファイルを直接開いて確認しました。文書名は「CANN Open Software License Agreement Version 1.0」です。条項が三つ、目を引きます。第一に、利用者は「昇騰プロセッサとともに使うソフトウェアの開発」のみが可能で、「昇騰以外のプロセッサを使うシステム向けのソフトウェアを開発、または配布する」ためにこのソフトウェアを使うことはできません。第二に、このライセンスは「ロイヤルティ不要、譲渡不可、再実施権を与えられず、取り消し可能（revocable）」です。第三に、利用者がこのソフトウェアが自らの知的財産権を侵害していると主張して法的手続きを始めた場合、ファーウェイは契約を終了できます。

このライセンスは、OSI（オープンソース・イニシアティブ）の承認リストでは確認できません。ファーウェイのリポジトリ全体が一つのライセンスで括られているわけでもありません。NPUの中間表現を扱うAscendNPU-IRリポジトリは、アパッチ2.0を使っています。リポジトリごとに条件が違います。

第1部が定義した堀をここに重ねると、絵が鮮明になります。第1部は、エヌビディアの防衛線を移植コストとして規定しました。別のチップへ乗り換えるのにかかるコストが、新しいチップがもたらす性能の得を上回るという計算です。CANNはソースを見せます。ところが、そのソースを持って別のチップへ移る行為を、ライセンスの一文が止めます。コードが見えても、移植コストは消えません。

ガバナンスの位置も違います。第2部で見たように、RISC-Vを管理するRISC-Vインターナショナルは2020年に本部をスイスへ移しました。特定の国の政府が開放協業を統制できないよう、中立地帯へ出た決定です。CANNには、これに相当する移管がありません。ライセンスの権限は会社に残っていて、リナックス財団やアパッチ財団へ移すという発表もありません。開放「標準」と開放「ソース」は同じ言葉を使いますが、ガバナンスの性格が異なります。

反対側の見方も、はっきりあります。CANNはCUDAより検証可能性が高い。CUDAはソース自体が閉じています。CANNは読めますし、バグを見つけて直せますし、何がどう動いているかを確認できます。外国製のブラックボックスに依存してきた中国の機関や開発者にとって、これは実質的な主権の得です。会社の集計どおり外部開発者が61%なら、コミュニティも形成されつつあります。「偽のオープンソース」という決めつけは行き過ぎです。より正確な記述は、開放の範囲がハードウェアの境界で途切れる、というものになります。

デフォルト値の話もしておきます。ファーウェイはコネクト2026で、昇騰が「PyTorchのウェブサイトに載った最初の中国製コンピューティング・プラットフォーム」だと述べました。PyTorch公式サイトを確認したところ、メインページのインストール選択画面で選べるコンピューティング・プラットフォームは、CUDAの3バージョンとROCm、CPUです。昇騰はそこにありません。サイトは「自分のハードウェアに合うプラットフォームが見つからない場合は」と、別の「追加プラットフォーム」ページを見るよう案内します。そのページは「パートナーとコミュニティ・メンバーが提供する」プラットフォームの一覧で、サポート窓口を別に示す列を置いています。会社の主張が虚偽だと見る根拠はありません。昇騰向けPyTorchバックエンドのtorch_npuは実在しますし、リポジトリも活発です。ただ、インストール画面のデフォルト値の席は、いまもCUDAが守っています。第1部が言った堀がどこにあるかを見せる場面です。

同社は、昇騰がPyTorch、Triton、vLLM、veRLを含めて90を超えるサードパーティのオープンソース・プロジェクトをサポートしていると述べました。一覧は公開されておらず、確認する方法もありません。ただ、その中にTritonが入っている点は押さえておく価値があります。第2部は、Tritonをベンダー中立のもっとも根本的な武器として紹介しました。その中立の層を、中国スタックが吸収しつつあります。

この節の問いに答えると、こうなります。CANNの開放は、検証可能性を増やしました。移動可能性は増やしていません。ソースコードの可視性が変わり、別のチップへ乗り換える自由はそのまま縛られています。ロックインの装置は、CUDAと同じ場所にあります。変わったのは、その装置を握る会社の国籍です。

推論は移り、学習は残った

モデルの層へ上がると、境界線がもっとはっきりします。

今年4月、パラメータ1兆6000億規模の混合エキスパート（MoE）モデル、ディープシーク（DeepSeek）V4が、昇騰950PRで推論の検証を終えたという報道が出ました（トムズハードウェア・トレンドフォース、2026年4月）。5カ月後、ブルームバーグは9月4日、ディープシークが内モンゴルの新規データセンターに昇騰950DTを16万個以上入れる計画を立てたと単独で報じました。同じ報道は、これらのチップが推論専用で、学習にはエヌビディアのGPUを使い続けると明記しています。各国に二次引用が多いものの、元の報道はブルームバーグ1本です。そして950DTは、ファーウェイのロードマップ上、今年第4四半期の製品です。会社はこのチップの量産や出荷を発表したことがなく、コネクト2026のプレスリリースには950シリーズへの言及自体がありません。まだ出ていないチップについての導入計画、ということになります。

事後学習の側では、7月に論文が一本出ました。arXiv 2607.20145、題名は「SLAI T-Rex: 昇騰スーパーポッドにおけるディープシークV4系の全パラメータ事後学習」です。著者は65人で、機関著者は深圳（シンセン）河套研究院（Shenzhen Loop Area Institute）のAI学習プラットフォーム・チームです。論文の著者表記に、ファーウェイは出てきません。ファーウェイの参加は、海外メディアの報道でのみ確認できます。使用したシステムは昇騰910Cを使うクラウドマトリックス384スーパーポッドで、チップの総数は論文に書かれていません。よく併せて引用される「最低1,000個」の出所は、論文ではありません。深圳市政府の資料から出た数字です。

論文が報告した成果は、ハードウェア利用率（MFU）を11.67%から34.22%へ引き上げたというものです。研究チームはこれを「オープンソースのベースライン・レシピ比で2.93倍」と書きました。比較対象を正確に読む必要があります。2.93倍の基準は、研究チーム自身の未最適化設定です。エヌビディアとの比較は、ここにはありません。11.67に2.93を掛けると34.19になります。第2部でAMDがROCm 7.0の性能改善を「最大4倍」と示したとき、その基準が前バージョンのROCm 6だったのと同じ構造です。このシリーズで二度目に出会う罠です。

何より、この論文は事後学習だけを扱います。すでに学習を終えたモデルを、追加で仕上げる段階です。論文は、ディープシークV4をそもそもどのハードウェアが学習させたのかを解明するものではないと、自ら述べています。清華大学の劉知遠（Liu Zhiyuan）教授は、ディープシークがV4の学習過程の一部だけを中国製チップに合わせて適応させたと見られ、モデルは依然として主にエヌビディアのハードウェアで学習された可能性があると公に指摘しました（MITテクノロジーレビュー引用）。トムズハードウェアは、最初の主張にベンチマークがなかった点を問題にしています。

AIモデルを作る過程は、三つに分かれます。パラメータを土台から学習させる事前学習、すでに学習されたモデルを微調整し整列させる事後学習、完成したモデルを走らせて答えを作る推論です。演算量は前のほうが圧倒的に大きい。昇騰が実績を出した区間は、後ろの二つです。事前学習を昇騰でやり切ったという根拠は、まだ公開されたことがありません。

個数と演算量

ファーウェイはコネクト2026で、アトラス900 A3スーパーポッドを1,000台超配備したと述べました。顧客も、地域も、時期も、併せては公開していません。第三者の確認はありません。ファーウェイが実際にどれだけ作っているのかという問いには、会社発表の外側に推定が一つあります。

独立系AI研究機関のエポックAI（Epoch AI）が9月4日、「ファーウェイは2030年までにエヌビディアに追いつくか」という分析を出しました。エポックAIの推定では、2026年にファーウェイは昇騰系のチップを150万個、エヌビディアは590万個生産します。個数で見ると、ファーウェイはエヌビディアの約4分の1です。ところが同じ推定で、H100換算の演算量はファーウェイ88万、エヌビディア2,300万です。比率にすると4%を下回ります。

同じ年、同じ二社について、単位を変えると結論が裏返ります。個数を数えれば追撃のように見え、演算量を数えれば差はそのまま残ります。これは推定値で、事実として断定はできません。ただし方向は、他の分析と食い違っていません。米外交問題評議会（CFR）の分析も、2026年のファーウェイの比率を4%程度と見ています。

エポックAIが挙げた制約要因は三つです。HBMメモリが拘束条件になっていること、中芯国際（SMIC）が5〜7nmに縛られて台湾の先端プロセスにアクセスできないこと、チップ当たりの性能がエヌビディアに3〜4年遅れていることです。報告書の結論の一文はこうです。「ファーウェイの公開ロードマップは野心的だが、エヌビディア自身のチップ当たり性能の進展を考えれば十分ではない」。そして「輸出管理がファーウェイのもっとも重要な拡張レバーを制約し、エヌビディアに追いつくことを難しくしている」。

この一文は、英語圏で進行中の論争に直接答えています。一方には、管理が中国の国産化をかえって早めたというジェンスン・フアン氏の逆効果論があり、もう一方には、管理をさらに締めるべきだという議会の立場があります。このシリーズが第4部で扱った戦場です。エポックAIの推定は、管理が効果を出しているという側に重みを置きます。

もう一つ、明らかにしておくことがあります。この記事に出てくるファーウェイの性能数値は、すべて会社が自ら示した値です。最新の昇騰950・960系については、MLPerfのような公開ベンチマークへ提出された記録が確認できません。旧型の910は2020年ごろMLPerfの学習部門に提出した履歴があり、ファーウェイのストレージ製品はいまも提出しています。最新のAIアクセラレータ側だけが空白です。昨年11月と今年6月のMLPerf学習の提出企業リストにも、ファーウェイはいませんでした。

稼働率93.7%

二つ目の弱い環は製造です。

SMICは8月13日に第2四半期の決算を開示しました。開示を引用した報道によると、売上は30億600万ドルで前四半期比20.0%、前年同期比36.1%増えました。注目すべきは三つの数字です。稼働率93.7%、月産能力が8インチ換算で109万6500枚、ウエハー出荷286万9000枚。

前の四半期と比べると、絵が出てきます。稼働率は第1四半期の93.1%から上がり、会社は第3四半期も90%台半ばを維持するとガイダンスで示しました。生産能力は第1四半期の107万8300枚から1.7%増えました。ところが出荷は14.4%増えています。ウエハーの平均販売価格は前四半期比5.7%上がり、売上総利益率は20.1%から25.3%へ跳ねました。増設が需要に追いついていないときに出てくる組み合わせです。上半期の設備投資を34億ドルほど執行しても、そうなりました。

用途別に見ると、先端プロセスとの距離が出てきます。第2四半期の売上では、民生用電子機器が44.2%、スマートフォン16.9%、産業・自動車16.5%、コンピュータ・タブレット15.6%を占めました。地域別では90.2%が中国国内から出ています。今回の決算発表でSMICは、5nmはもちろん先端プロセスを一度も言及しませんでした。英文要約と中文要約の両方で、同じ不在が確認できます。会社がAI関連の需要として挙げた品目は、電源管理チップとインターフェース・チップでした。

アリババC950の話が、ここで結び目を作ります。アリババは、このチップが5nmプロセスで検証されたと述べただけで、ファウンドリを公開していません。日経アジアは3月26日、複数の関係者を引用して「量産段階に移れば」TSMCが作ることになると伝えました。未来形の文であり、その時点でC950は量産前でした。アリババもTSMCも、これを確認も否定もしたことがありません。はっきりしているのは、5nmが中国本土では作れないプロセスだという点です。TSMCの南京工場は16nm以上の成熟プロセスに制限されていて、EUV装置は中国国内へ入れません。米商務省産業安全保障局（BIS）は昨年1月、中国の設計企業が海外で先端ノードのチップを受け取ることを制限する規則を出しました。C950がその性能基準に引っかかるかは、別途の判断が必要です。ここで言えるのは、台湾ファウンドリの経路が自明ではない、というところまでです。

メモリも同じ場所にあります。エポックAIがファーウェイの第一の拘束条件として挙げたのがHBMです。ファーウェイは昨年のコネクト2025で自社HBMのHiBL 1.0とHiZQ 2.0を公開しましたが、今年のコネクト2026のプレスリリースには、これらの名前が出てきません。進捗が更新されなかったという事実自体が情報です。半導体分析機関のセミアナリシス（SemiAnalysis）も昨年9月の分析で、中国のボトルネックとしてウエハー生産能力の代わりにHBMを挙げていました。1年前の時点の診断であることは、差し引いて読む必要があります。

同じ発表、四つの読み方

このスタックを見る目は、言語圏ごとに違います。

台湾の中でも分かれます。経済日報は昇騰960の早期登場を「エヌビディアに挑戦状（叫陣輝達）」という枠で報じ、「進捗が予想を上回る（進度超預期）」と書きました。同じ時期、ニュートーク（Newtalk）は「チップを積んで演算力を競う（靠「堆晶片」拚算力）」を見出しに掲げました。物量で埋めるという含みで、ルイ・マー氏やザ・ネクスト・ウェブの指摘と同じ方向です。

本土メディアは、同じ事実を正反対の価値で読みます。新浪は「単一カードの性能が2倍になったのは基礎にすぎず、ファーウェイ昇騰960の突破はクラスタ接続にある」を見出しに取りました。西側の分析が「チップ当たりの性能差」と呼ぶ地点を、本土は「クラスタが核心だ」と読みます。事実は同じで、値づけが違います。

標準を売る側の座標は、また違います。台湾のアンデス（晶心科）は、世界のRISC-V IP市場の30%以上を握る会社です。この会社の2025年の最大売上先は米国（37%）で、台湾（36%）が続きました。会社は中国を「価格競争が激しい市場」と規定し、AI・産業・自動車のほうへ重心を移したと述べています（決算説明会、2026年3月18日）。第2部で扱ったメタの推論チップMTIAが、この会社のコアを採用して量産に入りました。同じ開放標準について、北京は主権を語り、台北は単価を語ります。

日本は装置の視点から見ます。東京エレクトロンの中国売上比率は、2026年3月期で通期34.1%、第4四半期26.8%と集計されました（日本メディアが伝えた決算説明会資料に基づく数値）。比率が下がった理由としては、先端プロセス向け投資の伸び率のほうが高かった点が挙げられています。つまり、中国向けが縮んだ結果として比率が下がったという話とは違います。日本の装置産業は、中国の国産化の受益者でありながら、同時に中国依存を下げなければならない二重の位置にあります。

この二重性は、この記事が並べてきた数字のかなりの部分に掛かってきます。SMICの稼働率93.7%と「増設が需要に追いついていない」という組み合わせは、そのまま装置と素材の発注につながる話です。エポックAIがファーウェイの第一の拘束条件に挙げたHBMも、後工程の装置と素材が効く領域です。中国の国産化が進むほど、日本の装置・素材メーカーの受注は増える方向に働きます。一方で、輸出管理の網が細かくなるほど、その受注の一部は許可の対象になります。C950のファウンドリを追ったのが日経アジアの取材だったことも、この視点と無関係ではないでしょう。4言語圏のうち、製造の層を掘った報道が日本から出た理由がここにあります。

国内の座標も、同じ軸の上にあります。先端ロジックの製造拠点を日本国内に立ち上げようとするラピダスの試みは、「先端プロセスの生産能力がどこにあるのか」という問いへの日本側の答えです。この記事が見てきた中国スタックの二つ目の弱い環、つまり製造の環は、同じ問いの裏側にあたります。中国は5nmを本土で作れないところで詰まり、日本は国内に作れる場所を立ち上げようとしています。装置と素材を握りながら、先端の製造能力は外側にあるという構図は、日本の半導体産業に長く残ってきた形です。中国の国産化を読むときに、日本の読者がいちばん実感を持てるのはこの層でしょう。

韓国には、もっと直接的な層があります。ファーウェイ韓国法人のバリアン・ワンCEOは昨年12月、ソウルでの記者懇談会で、2026年に韓国でAIコンピューティング・カードとAIデータセンター・ソリューションを出し、昇騰950を投入すると述べました。チップを単体で売る代わりに、クラスタ構成で供給するという説明でした。韓国メディアはこれを、おおむね「希望」という言葉で受け止めました。トレンドフォースは今年7月、韓国メディアを引用して、ファーウェイ韓国法人が第4四半期に昇騰950系とアトラス950スーパーポッドを韓国で発売しようとしており、韓国のパートナー企業を通じた流通が進められていると報じました。同じ報道は、中国の技術に対する現地の敏感さと、発熱に伴う電力消費を障害として挙げています。

設計側の座標もあります。韓国電子通信研究院（ETRI）のRISC-V設計プラットフォームRVXは、ロイヤルティのかからない標準が国内ファブレスの参入ハードルを下げる事例です。ただし商業性はまだARMに及ばないという評価が、業界では優勢です。

関門はもう一つあります。エポックAIがファーウェイの拘束条件として指摘したHBM市場の中心に、サムスン電子とSKハイニックスがあります。韓国のメモリ業界は、この構図の中で、中国のAI拡張の決定的な関門であり、対中規制の適用を受ける側であり、そしてファーウェイの自社HBMとCXMTの増設が狙う代替対象でもあります。三つの位置が同時に成り立っています。

残る座標

第3部が残す事実は二つです。中国は、制裁が届かない材料でCPUとアクセラレータ、ソフトウェアとモデルまで自分のスタックを立てました。そして、そのスタックの二つの層が、まだ外側に掛かっています。事前学習を担える演算量と、先端プロセスを回す製造能力です。

中国の計画書には、RISC-Vが一文として入りました。中央政府のデスクトップ発注書には、まだ入れていません。二つの文書のあいだの距離が、いまの国産化の座標です。10月18日、深圳でRISC-Vサミット・チャイナが開かれます。基調講演者の名簿には、RISC-Vを設計したデビッド・パターソン氏と、RISC-VインターナショナルCEOのアンドレア・ガロ氏が並んでいます。スイスへ本部を移して中立を確保した組織が、自国の5カ年計画にその標準を書き込んだ国の都市で、舞台に立ちます。

シリーズの4本目はすでに公開されています。第1部のCUDAの堀、第2部の開放標準の反撃、そして第3部の中国スタックの次に読む場所は、第4部 輸出管理編です。規制がシェアを直接揺らす局面を扱っています。