SMFG, 35억 달러 펀드로 유럽 M&A 시장 정조준... '금리 인상' 일본의 큰 그림?

돈 풀리는 일본, 다음 타겟은 유럽

일본의 거대 금융그룹 스미토모 미쓰이 금융그룹(SMFG)이 미국 사모펀드(PE)들과 손잡고 유럽 기업 인수합병(M&A) 시장에 본격적으로 뛰어듭니다. 닛케이 보도에 따르면, SMFG는 베인 캐피털, 뮤지니치와 함께 내년부터 약 35억 달러 규모의 펀드 운용을 시작할 계획입니다. 일본 내 금리 인상으로 자금 운용에 숨통이 트인 일본 은행들이 본격적으로 해외 투자처를 물색하고 있다는 신호탄으로 해석됩니다.

미국 PE와 손잡고 유럽으로

이번 협력은 SMFG가 자사 고객들의 유럽 M&A를 금융적으로 지원하기 위한 포석입니다. 이 사안에 정통한 관계자들에 따르면, 펀드는 내년(2026년)부터 본격적으로 운용될 예정입니다. SMFG는 세계적인 사모펀드 운용사인 베인 캐피털과 뮤지니치의 전문성을 활용해 유럽 내 유망한 인수합병 기회를 발굴하고 자금을 지원하게 됩니다.

왜 지금 유럽인가? 일본의 '머니 무브'

이러한 움직임의 배경에는 일본의 통화정책 변화가 자리 잡고 있습니다. 수년간 이어진 제로금리 시대가 막을 내리고 금리가 오르면서, SMFG와 같은 일본 대형 은행들은 자금 운용에 여유가 생겼습니다. 국내 시장을 넘어 해외에서 더 높은 수익률을 추구하려는 동기가 강해진 셈입니다. 이번 유럽 M&A 펀드 조성은 이러한 전략적 변화를 보여주는 명확한 사례로 보입니다.