AI 붐의 진짜 온도계, ASML 주문량 사상 최고 기록

130억 유로. 네덜란드 반도체 장비업체 ASML이 지난 분기 받은 신규 주문 금액이다. 이는 회사 역사상 최고 기록이자, 직전 분기 대비 두 배가 넘는 수치다.

숫자만 보면 그저 한 회사의 좋은 실적처럼 보이지만, 이 주문서들이 말하는 이야기는 훨씬 크다. AI 붐이 진짜인지 가짜인지를 가늠할 수 있는 가장 정확한 온도계 중 하나이기 때문이다.

공급망 끝에서 보는 AI의 미래

ASML은 반도체 제조에 필요한 EUV(극자외선) 노광장비의 유일한 공급업체다. 삼성전자와 TSMC 같은 파운드리 업체들이 최첨단 반도체를 만들려면 반드시 이 회사 장비가 필요하다. 그들이 ASML에 주문을 넣는다는 것은 앞으로 몇 년간 엄청난 양의 반도체 수요를 예상한다는 뜻이다.

크리스토프 푸케 ASML CEO는 실적 발표에서 "고객들이 AI 관련 수요의 지속가능성에 대해 훨씬 긍정적인 평가를 내리고 있다"고 밝혔다. 번역하면 이렇다: 'AI 회사들이 정말로 데이터센터를 계속 짓고 칩을 사들일 것 같으니, 우리도 미리 준비해달라'는 주문이 쏟아지고 있다는 것이다.

한국 반도체 업계에 미치는 파장

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이 소식이 한국에 미치는 영향은 직접적이다. 삼성전자는 ASML의 주요 고객 중 하나로, EUV 장비 도입에 수십조원을 투자해왔다. ASML의 주문 급증은 삼성의 파운드리 사업과 메모리 반도체 부문 모두에 호재다.

특히 삼성이 추진 중인 미국 텍사스 파운드리 공장과 경기도 용인·평택 신규 라인 투자에도 긍정적 신호다. AI 칩 수요가 지속될 것이라는 확신이 있어야 이런 대규모 투자가 가능하기 때문이다.

SK하이닉스 역시 AI용 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 독보적 위치를 차지하고 있어, ASML의 호실적은 반가운 소식이다. AI 데이터센터가 늘어날수록 HBM 수요도 함께 증가하기 때문이다.

그런데 정말 지속될까?

하지만 모든 주문이 실제 매출로 이어진다는 보장은 없다. 주문에서 납품까지는 보통 2-3년이 걸리고, 그 사이 시장 상황이 바뀔 수 있다. 일부 고객이 주문을 취소하거나 연기할 가능성도 있다.

더 큰 우려는 AI 투자 거품론이다. 수조원을 쏟아부어 데이터센터를 짓고 있지만, 정작 그만한 수익을 낼 수 있는 AI 서비스가 나올지는 여전히 미지수다. ChatGPT나 클로드 같은 서비스들이 현재 적자를 면치 못하고 있다는 점도 우려 요소다.