메모리칩 대란, 2027년까지 계속된다

당신의 다음 스마트폰은 지금보다 훨씬 비쌀 것이다. AI 데이터센터 건설 붐이 메모리칩 시장을 완전히 뒤바꿔놓았기 때문이다.

반도체 설계 소프트웨어 업체 시놉시스의 사신 가지 CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 현재의 메모리칩 "대란"이 2026년과 2027년까지 지속될 것이라고 전망했다. 단순한 일시적 공급 부족이 아닌, 산업 구조 자체가 바뀐 상황이라는 의미다.

AI가 모든 메모리를 독점하고 있다

문제의 핵심은 우선순위의 변화다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 메모리 3강이 생산하는 칩의 대부분이 AI 인프라로 직행하고 있다. 특히 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 폭발적으로 증가하면서, 스마트폰이나 노트북 같은 일반 소비자 제품용 메모리는 "굶주리고" 있다고 가지 CEO는 설명했다.

레노버의 윈스턴 청 CFO도 "메모리 가격 상승은 확실하다"며 "수요는 높은데 공급이 부족한 상황"이라고 진단했다. 전 세계 PC 1위 업체의 수장이 직접 인정한 셈이다.

메모리 가격은 역사적으로 공급 과잉과 부족을 반복하는 사이클을 보여왔다. 하지만 업계는 현재 상황을 "슈퍼 사이클"이라고 부른다. 과거와는 차원이 다른 구조적 변화라는 뜻이다.

소비자 가격 상승은 이미 시작됐다

중국 스마트폰 업체 샤오미는 작년에 2026년 모바일폰 가격 인상이 불가피할 것이라고 예고했다. 하지만 시놉시스의 가지 CEO는 "가격 인상은 이미 일어나고 있다"고 말했다. 예상보다 빠른 현실화다.

레노버의 청 CFO는 "비용을 전가할 수 있을 것으로 확신한다"며 자신감을 보였다. 글로벌 30개 제조 공장을 보유한 다변화된 공급망이 리스크 완화에 도움이 될 것이라고 덧붙였다.

하지만 가격 인상의 칼날은 "저가 전자제품 시장부터" 먼저 타격을 줄 것이라고 전문가들은 경고한다. 프리미엄 제품보다 마진이 낮은 보급형 제품들이 더 큰 영향을 받을 수밖에 없는 구조다.

2년의 딜레마

그렇다면 언제쯤 상황이 나아질까? 메모리 업체들이 생산 확대에 나서고 있지만, 새로운 생산 라인이 가동되기까지는 "최소 2년"이 걸린다고 가지 CEO는 설명했다. 반도체 제조업의 특성상 단기간에 공급을 늘리는 것이 물리적으로 불가능하다.

마이크로소프트의 윈도우 11 업그레이드 사이클도 PC 수요를 밀어올리고 있다. 2021년 출시된 이 운영체제로의 교체가 "매우 현실적인 교체 사이클"을 만들어내고 있다고 청 CFO는 분석했다.