페르시아만이 흔들리면, 한국 기름값도 흔들린다

세계 원유 수송량의 20%가 지나는 해협 너비는 불과 33킬로미터다. 그 좁은 물길 하나가 지금 다시 흔들리고 있다.

무슨 일이 벌어졌나

이란의 사우스 파르스 가스전이 공격을 받았다. 세계 최대 규모의 천연가스전 중 하나로, 이란 전체 가스 생산량의 상당 부분을 담당하는 핵심 인프라다. 테헤란은 즉각 강경한 입장을 내놨다. 누가 공격했든 간에, 걸프 지역 에너지 시설 전체가 보복의 대상이 될 수 있다는 경고였다.

이 발언은 단순한 외교적 수사가 아니다. 이란은 호르무즈 해협 봉쇄를 실제로 실행하거나 위협한 전례가 있다. 2019년에는 유조선 나포와 드론 격추 사건이 잇달았고, 유가는 단기간에 15% 이상 급등했다. 이번 경고의 파급력이 가볍지 않은 이유다.

걸프 에너지 시설이란 구체적으로 어디를 말하는가. 사우디아라비아의 아브카이크 정유 단지, 아랍에미리트의 루와이스 정유 시설, 카타르의 LNG 수출 터미널이 모두 사정권 안에 있다. 이 시설들이 동시에 위협받는다면, 글로벌 에너지 시장은 즉각적인 공급 충격을 피하기 어렵다.

한국에는 무슨 의미인가

숫자부터 보자. 한국은 원유 수입의 약 70%를 중동에 의존한다. 그 원유의 대부분이 호르무즈 해협을 통과한다. 해협이 막히거나 통행이 불안해지면, 한국은 대체 공급처를 찾아야 하는데 단기간에 이를 채울 수 있는 선택지는 제한적이다.

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에너지 가격 상승은 연쇄 반응을 일으킨다. 휘발유 값이 오르면 물류비가 오르고, 물류비가 오르면 소비재 가격이 오른다. 한국은행이 물가 안정을 위해 금리를 유지하거나 올릴 명분이 생기고, 이는 이미 높은 가계부채를 안고 있는 가계에 직접적인 압박이 된다. 주유소에서 느끼는 리터당 100원 인상이, 실은 페르시아만에서 시작된 지정학적 파동의 끝자락인 셈이다.

현대오일뱅크, SK에너지, GS칼텍스 같은 정유사들은 단기적으로 재고 이익을 볼 수 있다. 하지만 중장기적으로 원가 부담이 커지면 수익성은 오히려 악화된다. 석유화학 업계도 마찬가지다. LG화학, 롯데케미칼 등 나프타를 원료로 쓰는 기업들은 원료비 상승을 고스란히 떠안게 된다.

왜 지금인가 — 타이밍의 맥락

이 사건은 진공 속에서 발생하지 않았다. 미국과 이란 사이의 핵 협상은 수개월째 교착 상태다. 트럼프 행정부 2기는 이란에 대한 최대 압박 정책을 재가동하면서 제재를 강화하고 있다. 이스라엘과 이란 사이의 긴장도 여전히 잠재적 뇌관으로 남아 있다.

동시에 글로벌 에너지 시장은 또 다른 변수를 안고 있다. OPEC+는 감산 기조를 유지하고 있고, 러시아 원유는 서방 제재로 시장에서 제한적으로 거래된다. 공급 여유분이 줄어든 상태에서 중동 리스크가 불거지면, 가격 충격은 평소보다 훨씬 빠르게 전파된다.

다양한 시각

사우디아라비아와 UAE 입장에서 이번 이란의 경고는 불편한 딜레마다. 자국 시설이 보복 대상으로 언급된 만큼 안보 우려가 크지만, 동시에 이란과의 직접 충돌은 원하지 않는다. 2023년 중국 중재로 사우디-이란 관계 정상화가 이뤄진 이후, 양측은 조심스러운 균형을 유지해왔다.

중국은 이 상황을 복잡한 눈으로 본다. 이란 원유의 최대 수입국이자, 걸프 에너지 안정의 수혜자이기도 하다. 분쟁이 격화되면 자국 에너지 공급에도 타격을 받는다. 중재자 역할을 자처할 유인이 있지만, 그 역할이 얼마나 실효적일지는 미지수다.

에너지 전환을 추진 중인 유럽 입장에서는 이번 사태가 재생에너지 독립의 필요성을 다시 한번 상기시키는 계기가 된다. 하지만 단기적으로는 유럽도 LNG 공급 불안에서 자유롭지 않다.