AI 반도체 광풍, 장비업체들 '3분기 만에 첫 두 자릿수 성장

글로벌 반도체 장비업체들이 AI 칩 투자 열풍으로 3분기 만에 첫 두 자릿수 매출 성장을 기록할 전망. ASML, 도쿄일렉트론 등 수혜

30조원 규모의 AI 칩 투자 열풍이 반도체 '뒷심'을 살렸다. 글로벌 반도체 장비업체들이 3분기 만에 첫 두 자릿수 매출 성장을 기록할 전망이다.

네덜란드 ASML부터 일본 도쿄일렉트론까지

네덜란드 ASML홀딩은 이번 분기 최첨단 장비 판매 호조로 매출 성장을 예상한다고 발표했다. 세계 유일의 EUV(극자외선) 노광장비 제조업체인 ASML은 AI 칩 제조에 필수적인 장비를 독점 공급하고 있다.

일본의 도쿄일렉트론도 AI 메모리 수요 급증으로 '슈퍼사이클' 대비에 나섰다. 반도체 제조 공정에서 핵심 역할을 하는 식각·증착 장비 분야 강자인 이 회사는 AI 데이터센터용 고대역폭 메모리(HBM) 생산 장비 주문이 급증하고 있다고 밝혔다.

이 흐름에서 한국 기업들의 명암이 갈린다. 삼성전자와 SK하이닉스는 AI 메모리 반도체 수요 급증으로 설비투자를 늘리고 있어 장비업체들의 직접적인 수혜 대상이다. 특히 SK하이닉스는 HBM 시장에서 80% 점유율을 차지하며 장비 발주를 확대하고 있다.

반면 국내 장비업체들은 기회와 위기를 동시에 맞고 있다. 원익IPS, 테스 등은 AI 칩 관련 장비 수요 증가로 수혜를 보고 있지만, ASML 같은 글로벌 강자들과의 기술 격차는 여전하다.

반도체 장비 시장은 2026년 1,200억 달러 규모로 성장할 전망이다. 이는 전년 대비 15% 증가한 수치다. 특히 AI 칩 제조에 필요한 첨단 장비 시장은 25% 이상 성장할 것으로 예상된다.

하지만 모든 장비가 똑같이 혜택을 보는 건 아니다. EUV 장비처럼 기술 진입장벽이 높은 분야는 독점적 지위를 유지하지만, 범용 장비는 중국 업체들과의 가격 경쟁이 치열해지고 있다.

중국 최대 파운드리 SMIC는 업계가 메모리 부족으로 '위기 모드'에 있다고 경고했다. AI 칩 수요는 폭증하는데 메모리 공급이 따라가지 못하는 상황이다. 이는 메모리 장비에 대한 투자를 더욱 가속화할 전망이다.

HP, 델, 에이서, 아수스 등 PC 제조업체들도 공급 부족으로 중국산 메모리 칩 사용을 검토하고 있다. 이는 글로벌 반도체 공급망 재편으로 이어질 수 있다.