중국 AI 칩 5배 증산, 한국 반도체 업계 '비상

SMIC가 올해 설비투자로 81억 달러를 쏟아붓는다고 발표했다. 작년과 비슷한 수준이지만, 목표는 명확하다. 중국 내 AI 칩 수요를 자체 공급으로 메우겠다는 것이다.

5배 증산 계획의 실체

중국 최대 파운드리 SMIC와 화홍반도체, 그리고 화웨이 연관 칩 업체들이 7나노, 심지어 5나노 수준의 첨단 칩 생산을 대폭 늘리고 있다. 니케이아시아 독점 보도에 따르면, 이는 정부 주도의 국가적 프로젝트다.

배경은 AI 붐이다. 중국 내 AI 컴퓨팅 인프라 수요가 폭증하면서, 미국 제재로 엔비디아 최신 칩을 구하기 어려워진 중국이 '자급자족' 카드를 꺼낸 것이다.

문제는 이들의 기술력이 생각보다 빠르게 따라오고 있다는 점이다. 미국이 첨단 장비 수출을 막아도, 중국 업체들은 기존 장비를 최대한 활용해 성능을 끌어올리고 있다.

한국 반도체 업계의 딜레마

삼성전자와 SK하이닉스에게는 복잡한 상황이다. 중국이 메모리 반도체 자급률을 높이면, 한국 기업들의 최대 시장 중 하나가 줄어들 수 있다. 실제로 중국은 메모리 칩부터 패키징까지 전체 AI 공급망을 자체 구축하겠다고 선언했다.

하지만 단기적으로는 오히려 기회일 수도 있다. 중국의 AI 인프라 구축이 가속화되면서 고성능 메모리 수요가 급증하고 있기 때문이다. 문제는 이 '특수'가 언제까지 지속될지 모른다는 것이다.

삼성전자 관계자는 "중국 시장의 변화를 면밀히 모니터링하고 있다"면서도 "기술 격차를 더욱 벌려나가는 것이 중요하다"고 말했다.

공급망 병목의 역설

흥미롭게도, 중국의 증산 계획에도 불구하고 글로벌 AI 칩 공급 부족은 더 심해지고 있다. 세계 최대 칩 기판 업체 유니마이크론은 "고급 유리섬유 부족이 올해 내내 계속될 것"이라고 경고했다.

AI 칩을 만들려면 일본 니토보의 특수 유리섬유가 필요한데, 이 회사가 공급량을 늘리는 속도가 수요 증가를 따라가지 못하고 있다. 애플과 퀄컴도 이미 공급 부족을 우려하고 있다는 게 니케이아시아의 보도다.

결국 중국이 아무리 생산 설비를 늘려도, 핵심 소재 부족이라는 더 근본적인 문제가 남는다.