브로드컴 CEO "AI 칩 매출 100조원 돌파" 선언의 진짜 의미

브로드컴 CEO 혹 탄이 100조원이 넘는 AI 칩 매출을 예고했다. 2027년 목표치다. 올해 1분기 AI 매출만 11조원을 기록한 회사가 내년엔 그 10배를 벌겠다는 얘기다.

빅테크들의 '칩 독립 선언'

브로드컴의 자신감은 어디서 나올까? 답은 구글, 메타, 오픈AI 같은 거대 기술 기업들이 자체 AI 칩을 만들기 시작했다는 점이다.

구글은 2015년부터 텐서 프로세싱 유닛(TPU)을 개발해왔고, 이제 애플과 앤스로픽 같은 외부 고객에게도 서비스를 제공한다. 메타도 MTIA 가속기를 개발 중이다. 시장에선 메타의 자체 칩 프로그램에 회의적이었지만, 탄 CEO는 "MTIA 로드맵은 살아있고 건재하다"고 단언했다.

브로드컴은 이들 기업이 칩을 설계할 때 실제 실리콘으로 구현하는 역할을 맡는다. 설계도를 받아 TSMC 같은 파운드리에서 제조할 수 있도록 뒷받침하는 것이다.

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한국 반도체 업계, 기회인가 위기인가

이 변화가 한국에 미칠 영향은 복합적이다. 삼성전자는 파운드리 사업에서 TSMC와 경쟁하고 있어, 늘어나는 AI 칩 제조 수요의 수혜를 받을 수 있다. 실제로 브로드컴은 "이런 목표를 달성하는 데 필요한 공급망을 확보했다"고 밝혔다.

하지만 우려도 있다. 빅테크들이 자체 칩을 만들수록 기존 반도체 기업들의 설 자리는 줄어든다. SK하이닉스가 주력하는 고대역폭 메모리(HBM) 시장은 여전히 호황이지만, 범용 AI 칩 시장에서는 경쟁이 치열해질 전망이다.

숫자로 보는 AI 칩 시장의 규모

브로드컴의 1분기 AI 매출 11조원은 전년 동기 대비 두 배 이상 늘어난 수치다. 회사 전체 매출 26조원의 40% 이상을 AI가 차지한다.

애널리스트들은 브로드컴이 지원하는 주요 고객들의 용량을 계산해봤다. 앤스로픽3기가와트, 구글3기가와트, 메타 최소 2기가와트, 오픈AI1기가와트 등이다. 탄 CEO는 "기가와트당 달러 가치는 때로는 극적으로 다르다"면서도 이런 추산이 "멀지 않다"고 인정했다.