Meta、AI戦略転換で143億ドル投資の成果は？

143億ドル。この巨額投資が、Metaの未来を決定づけるかもしれません。

Mark Zuckerberg率いるMetaが現地時間水曜日に発表する第4四半期決算は、同社のAI戦略転換の成果を測る重要な試金石となります。投資家たちは、2025年に断行したAI部門の大幅刷新が、2026年の業績にどう反映されるかを注視しています。

AI戦略の大転換：Scale AI買収の衝撃

Metaは2025年の大半を費やして、AI部門の抜本的改革を実施しました。その象徴が、AI企業Scale AIへの143億ドルという巨額投資です。この買収により、Scale AIの創設者Alexandr Wang氏と主要メンバーを獲得し、社内の最高位AI開発部門「TBD」の責任者に据えました。

この動きの背景には、Metaの前世代AI モデル「Llama 4」が昨春の発表時に開発者から冷ややかな反応を受けたことがあります。CNBCの報道によると、同社は現在「Avocado」というコードネームの新しいフロンティアモデルをテストしており、2026年前半のリリースを予定しています。

AI開発競争の激化により、Metaはデータセンター建設にも大規模投資を続けています。火曜日には、ガラス製造大手Corningと2030年まで最大60億ドルのファイバーオプティックケーブル供給契約を締結したと発表しました。

VR事業縮小の現実：メタバース戦略の転換点

一方で、Metaの「メタバース」構想を支えてきたReality Labs部門では大幅な人員削減が実施されました。今月、VR関連事業に従事していた1,000人以上の従業員が解雇され、リソースがAIとRay-Ban Metaスマートグラスなどのウェアラブル機器に再配分されています。

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Reality Labs部門は2020年後半以降、累計700億ドル超の営業損失を計上しており、今四半期も56億7,000万ドルの営業損失が予想されています。売上予想は9億4,080万ドルに留まる見込みです。

Metaの技術責任者Andrew Bosworth氏は先週、VR事業を完全に停止するわけではないと説明しましたが、同社の方針転換は業界全体に「VRの冬」への懸念を広げています。

投資家が注目する数字

アナリスト予想によると、第4四半期の業績は以下の通りです：

• 1株当たり利益：8.21ドル
• 売上高：583億5,000万ドル
• オンライン広告売上：569億8,000万ドル
• 設備投資：219億7,000万ドル
• 日次アクティブユーザー：35億8,000万人

特に設備投資の規模は、MetaがAIインフラにどれほど本気で取り組んでいるかを示す指標として注目されています。

日本市場への波及効果

MetaのAI戦略転換は、日本企業にも大きな影響を与える可能性があります。特に、VR/AR分野で先行していたソニーや任天堂にとって、Metaの方針変更は競争環境の変化を意味します。

一方、AI分野ではソフトバンクグループが投資する企業群との競合が激化する可能性があり、日本のAI関連企業にとって新たなビジネスチャンスが生まれるかもしれません。

Zuckerberg氏は昨年10月、「AIの急速な発展を考えると、大規模な投資を行うことは長期的に収益性の高い選択となる可能性が高い」と投資家に説明しました。しかし、その「長期」がどれほどの期間を指すのか、そして日本市場にどのような変化をもたらすのかは、まだ明確ではありません。