AI革命の裏で急成長する半導体装置メーカー、3四半期ぶり二桁増収へ

グローバル半導体装置メーカーがAI需要拡大で3四半期ぶりの二桁増収を記録予定。ASML、東京エレクトロンなど主要企業の業績回復と日本への影響を分析。

3四半期ぶりに、世界の半導体装置メーカーが二桁の売上成長を記録する見通しだ。人工知能（AI）コンピューティングパワーへの需要急増が、業界全体を押し上げている。

オランダの半導体装置大手ASMLは、最先端装置の好調な売上により今四半期の増収を予想すると発表した。同社の極紫外線（EUV）露光装置は、最新のAIチップ製造に不可欠な技術として注目されている。

AI投資ブームが生んだ装置需要

半導体装置業界の回復は、AI革命の副産物とも言える現象だ。ChatGPTや画像生成AIの普及により、データセンター向けの高性能チップ需要が急激に拡大。これまで低迷していた装置メーカーにとって、思わぬ追い風となっている。

日本の東京エレクトロンも、メモリ需要のAI駆動「スーパーサイクル」に向けて準備を進めている。同社の株価は過去6ヶ月で35%上昇し、投資家の期待の高さを物語っている。

一方で、中国最大手のSMICは業界が「危機モード」にあると警告。メモリ不足が深刻化する中、供給チェーン全体に緊張が走っている。

半導体装置の好調は、日本の製造業全体にも影響を与えている。ルネサスは米GlobalFoundriesと提携し、次世代自動車用チップの製造に乗り出す。また、TSMCは日本を第3の先進チップ製造拠点として位置づけ、AI需要急増に対応する構えだ。

しかし、全ての日本企業が恩恵を受けているわけではない。ルネサスは赤字に転落し、AIブームの波に乗り遅れた格好だ。技術革新のスピードが加速する中、企業間の明暗が鮮明に分かれている。

好調な需要の裏で、新たな課題も浮上している。HP、Dell、Acer、ASUSといったPC大手は、供給不足を受けて中国製メモリチップの使用を検討中だ。これは地政学的リスクと技術安全保障の観点から、複雑な問題を提起している。

キオクシアは2026年中にAIデータセンター向け次世代メモリチップの製造を開始予定だが、急激な需要増に対応できるかは不透明だ。