中國人形機器人佔全球九成：數字背後的真實競爭

今年春節聯歡晚會的舞台上，一排人形機器人隨著音樂起舞，動作流暢得讓不少觀眾以為是特效。那不是特效。

這一幕，或許比任何產業報告都更直觀地說明了一件事：中國的人形機器人，已經不只是實驗室裡的概念。

根據科技諮詢公司Omdia的最新報告，中國企業目前掌控全球人形機器人市場逾90%的銷售份額，去年出貨量達數千台。從拉斯維加斯的CES到中國各地的工廠，中國製機器人正在快速從展示走向部署。相比之下，伊隆·馬斯克旗下的特斯拉雖然堅稱將「最終領導這個產業」，卻也坦承旗艦產品Optimus最快要到2027年才能量產上市。

數字差距如此懸殊，中國是否已經贏得這場競賽？Omdia首席分析師連杰蘇（Lian Jye Su）的答案是：「現在下定論還太早。」

中國為何能在此時此刻形成規模優勢

這不是偶然，而是政策與產業生態長期積累的結果。

中國製造2025與第十四個五年計劃將高端製造業列為國家核心戰略，數十年的投入正在多個領域同步結出果實——電動車、太陽能板、航空產業，以及如今的人形機器人。連杰蘇指出，推動中國規模優勢的力量有三層：

第一層是製造基礎設施的深度積累。第二層是從AI基礎模型到國產AI晶片的軟硬體垂直整合能力。第三層，也是最容易被外界忽視的——是國有企業作為早期採購方所創造的需求。中國的國企在市場尚未成熟時便大規模採購機器人，扮演了「官方催化劑」的角色，這種需求結構在其他市場幾乎不存在。

這三層力量疊加，造就了今天的規模優勢。但規模不等於全面領先。連杰蘇明確指出，美國企業在硬體與軟體的技術深度上依然具有顯著優勢。特斯拉的Optimus能否在2027年量產？他的評估是「相當可能」。問題不在於「能不能做到」，而在於「規模有多大」。

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這場競爭的真正賭注：不是機器人，是數據

理解這場競賽，需要換一個視角。

為什麼各家企業願意以虧損換取出貨量？答案藏在AI訓練的底層邏輯裡。ChatGPT這類語言AI之所以能快速突破，是因為人類在網路上留下了海量的公開文字數據——維基百科、Reddit、各類論壇。但機器人要學習「如何在真實物理世界中行動」，這類數據幾乎不存在。

現實世界的場景極其複雜，機器人必須在真實環境中不斷互動，才能積累有效的訓練數據。這意味著，今天部署的每一台機器人，都是在為明天的AI智能收集燃料。 今天出貨量最大的企業，明天將擁有最豐富的訓練數據，進而在下一輪競爭中取得決定性優勢。

從這個角度看，當前人形機器人市場「燒錢換規模」的邏輯，與ChatGPT問世前AI產業的資本密集期如出一轍。連杰蘇認為，這是到達下一階段「必要的過程」，而非非理性的泡沫。

中美競爭之外：亞洲市場怎麼看

這場競賽的敘事框架常被簡化為「中美對決」，但對台灣、日本、東南亞等亞洲市場而言，局勢更為複雜。

台灣在全球半導體供應鏈中的核心地位，使其同時成為中美兩方的關鍵夥伴與潛在籌碼。人形機器人所需的高階晶片與精密零組件，很大程度上仍依賴台灣的製造能力。這既是機會，也是風險。

對東南亞製造業而言，人形機器人的普及可能在未來十年內重塑區域勞動力結構。越南、泰國、印尼等國以低廉勞動力吸引外資的優勢，是否會因機器人成本持續下降而被侵蝕？這個問題尚無定論，但已開始進入政策圈的討論。

評估一家人形機器人企業的真實競爭力，連杰蘇提出了五個維度：硬體品質、軟體完成度、生產能力、研發團隊深度，以及商業夥伴網絡。最後一點尤為關鍵——在全球化部署的過程中，系統整合商、在地維護商與轉售夥伴的生態系，將決定一家企業能否真正跨越國境落地。

中國企業在生產規模與在地生態上領先，美國企業在核心技術上仍具優勢。這場競賽，遠未到終局。