AI가 소프트웨어를 잡아먹는다"는 공포, 엔비디아 CEO는 반박한다

올해 들어 소프트웨어 주식이 23% 폭락했다. AI가 기존 소프트웨어를 대체할 것이라는 공포 때문이다. 하지만 엔비디아 젠슨 황 CEO는 "시장이 틀렸다"고 단언했다.

시장의 공포 vs 황의 반박

ServiceNow, SAP, Synopsys 같은 소프트웨어 기업들의 주가가 연일 하락세를 보이고 있다. AI 에이전트가 이들 기업의 소프트웨어를 대체할 것이라는 우려 때문이다. 투자자들은 AI 하드웨어에 쏟아부은 막대한 투자가 지속 가능한지 의문을 품기 시작했다.

하지만 황 CEO는 26일 CNBC와의 인터뷰에서 정반대 시각을 제시했다. "AI 에이전트는 기존 소프트웨어 도구를 대체하는 것이 아니라 오히려 더 많이 사용할 것"이라고 말했다.

그는 인터넷 브라우저와 마이크로소프트 엑셀을 예로 들며 "AI 에이전트는 도구 사용자"라고 강조했다. "ServiceNow보다 서비스를 더 잘할 수 있는 건 없다. 그들은 자신들의 도구에 최적화된 에이전트를 만들어낼 것"이라고 덧붙였다.

실적으로 입증한 AI 붐의 지속성

엔비디아의 4분기 실적은 황의 자신감을 뒷받침한다. 매출은 전년 동기 대비 73% 증가한 681억 달러를 기록했다. 1분기 전망치도 780억 달러로 시장 예상치 726억 달러를 크게 웃돌았다.

이 수치들은 AI 하드웨어 투자가 여전히 뜨겁다는 것을 보여준다. 하지만 정작 소프트웨어 기업들은 다른 운명을 맞고 있다. 황의 발언 이후에도 Synopsys는 3.6%, Cadence는 0.9% 하락했다.

한국 기업들은 어떻게 대응할까

이런 변화는 한국 소프트웨어 기업들에게도 중요한 시사점을 던진다. 네이버, 카카오, 삼성SDS 같은 기업들은 AI 에이전트 시대에 어떤 전략을 취해야 할까?

황의 논리를 따르면, 기존 소프트웨어 기능을 단순히 AI로 대체하려 하기보다는 AI가 활용할 수 있는 도구로 발전시키는 것이 생존 전략이 될 수 있다. 실제로 국내 대기업들도 자체 AI 에이전트 개발에 박차를 가하고 있다.

투자 전문가 댄 나일스는 "모든 소프트웨어 기업이 살아남지는 못할 것"이라며 "데이터베이스와 사이버보안 분야가 가장 안전할 것"이라고 전망했다.