ミラ・ムラティの賭け：1ギガワットが問うAI覇権の未来

2025年2月、ミラ・ムラティはOpenAIを去った翌年、わずか20億ドル超の資金を集めてAI研究ラボを立ち上げた。そしてわずか1年後、彼女の会社は半導体の巨人Nvidiaと、業界が注目する大型契約を結んだ。

2026年3月10日、Thinking Machines LabはNvidiaとの複数年にわたる戦略的パートナーシップを発表しました。契約の金額は非公開ですが、その規模は業界に静かな衝撃を与えています。同社は2027年からNvidiaの最新システム「Vera Rubin」を少なくとも1ギガワット規模で導入することを約束しており、Nvidiaは同社への戦略的出資も行います。

「1ギガワット」が意味するもの

1ギガワットという数字は、電力の単位です。データセンターの文脈では、これは巨大なAI計算基盤を指します。比較のために言えば、大規模な原子力発電所1基の出力がおよそ1ギガワット。AIの学習と推論に、それだけの電力規模のインフラを投じるということです。

Nvidia CEOのジェンスン・フアン氏は、今後10年以内に企業がAIインフラに3兆〜4兆ドルを投じると予測しています。ライバルのOpenAIは2025年にOracleと3,000億ドル規模のコンピュート契約を結んだとされています。今回の契約はそうした「AIインフラ軍拡競争」の一環として位置づけられます。

Thinking Machines Labは2025年2月の創業以来、アンドリーセン・ホロウィッツ、Accel、Nvidia、そして競合チップメーカーAMDのベンチャー部門など多様な投資家から資金を調達し、評価額は120億ドル超に達しています。同社は10月にAPIサービス「Tinker」を初製品としてリリースしました。

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ただし、この若いスタートアップには不安定さも伴います。共同創業者のアンドリュー・タロック氏は昨年10月にMetaへ移籍。今年に入り、バレット・ゾフ氏、ルーク・メッツ氏、サム・シェーンホルツ氏の3名の共同創業者がOpenAIに復帰しました。創業から1年で、主要メンバーの相次ぐ離脱は注目に値します。

日本企業は「インフラ競争」の外側にいるのか

このニュースを日本の文脈で読み解くと、一つの問いが浮かびます。日本企業はこの「コンピュート争奪戦」にどう向き合うのか、ということです。

ソフトバンクグループはArmを通じてAIチップ設計に深く関与しており、孫正義氏は米国の「Stargateプロジェクト」に1,000億ドル規模の投資を表明しています。しかし製造業を中心とした多くの日本企業にとって、ギガワット規模のAIインフラ投資は現実的な選択肢ではありません。

一方で、日本が直面する労働力不足と高齢化社会の課題は、AIの実用化を強く後押しする構造的な要因です。トヨタやソニーが製造・エンターテインメント分野でAIを活用する際、その「計算の土台」は誰が握るのか。自前で持つのか、クラウドサービスとして調達するのか。今回の契約は、その選択肢の地図を塗り替えつつあります。

Thinking Machines Labが掲げる「再現可能な結果を生み出すAIモデル」という方向性は、品質管理と信頼性を重視する日本の製造業文化と親和性が高いかもしれません。しかし、そのサービスを利用するには、Nvidiaのエコシステムに依存するインフラが前提となります。