グーグルの18.5兆円投資が示すAI覇権争いの新局面

グーグルの年間18.5兆円AI投資発表でブロードコム株価急騰。カスタムチップ時代の到来と日本企業への影響を分析

18.5兆円という数字が、AI業界の勢力図を一夜にして塗り替えようとしている。

グーグルが発表した2026年の設備投資計画は、前年のほぼ2倍にあたる1850億ドル（約18.5兆円）に達する。この発表を受けて、半導体設計大手ブロードコムの株価は時間外取引で6%急騰した。

カスタムチップ戦争の幕開け

グーグルのAI戦略の核心は、エヌビディアの汎用チップに依存しない独自路線にある。同社の最新AI「Gemini 3」は、自社開発のTPU（テンソル処理ユニット）で訓練されており、ブロードコムがその設計・製造を支援している。

興味深いのは、ブロードコムが「XPU」と呼ぶカスタムチップを5社の異なる顧客向けに開発中だということだ。マイクロソフト、アマゾン、メタといったハイパースケーラーたちが、それぞれ独自のAIチップ開発に乗り出している。

昨年12月には、ブロードコムがグーグルのTPU「Ironwood」ラックシステムをAnthropicに販売すると発表。これは、AIチップのエコシステムがエヌビディアの独占から多様化へ向かっていることを示している。

この動きは日本の半導体・電子部品メーカーにとって複雑な意味を持つ。ソニーのイメージセンサーや村田製作所のコンデンサーなど、データセンター向け部品の需要は確実に増加する。

一方で、カスタムチップの台頭は従来の汎用半導体メーカーにとって脅威でもある。ルネサスやソシオネクストといった日本の半導体企業は、この新しいゲームでどのようなポジションを取るかが問われている。

トヨタやソニーのような日本の大手企業も、将来的には独自のAIチップ開発を検討する可能性がある。自動運転やエンターテインメント分野での差別化には、汎用チップでは限界があるからだ。

メリウス・リサーチのベン・ライツェス氏は「この数字はグーグル関連銘柄にとって信じられないほど良いニュース」と評価している。実際、エヌビディアの株価も時間外取引で2%上昇した。

しかし、この巨額投資は単なる技術競争を超えた意味を持つ。データセンターの電力消費、半導体サプライチェーンの再編、そしてAI覇権をめぐる地政学的な競争まで、あらゆる分野に影響を与える可能性がある。