Meta砸重金綁定AMD，AI晶片戰局重新洗牌

當Lisa Su在週二宣布「每吉瓦算力價值數百億美元」時，她實際上是在重新定義AI時代的遊戲規則。Meta與AMD簽署的6吉瓦客製化晶片合約，不僅是一筆生意，更可能演變為10%持股的戰略聯盟。

打破NVIDIA壟斷的關鍵一步

這筆交易的時機耐人尋味。就在NVIDIA股價屢創新高、市值逼近3兆美元之際，Meta選擇與AMD深度綁定，顯然是要在AI算力供應鏈中尋求更多主導權。

Meta的策略相當明確：與其受制於NVIDIA的供貨時程和定價權，不如培養第二供應商，甚至透過入股來確保長期合作關係。數十億美元的合約規模，足以讓AMD將相當比例的產能專門配置給Meta。

AMD股價在消息公布後大漲，市場顯然認為這是挑戰NVIDIA霸主地位的重要契機。但真正的考驗在於執行：AMD能否在性能和效率上縮小與NVIDIA的差距？

亞洲供應鏈的新機會

這筆交易對亞洲半導體產業鏈帶來複雜影響。台積電作為全球最大的晶片代工廠，很可能成為這筆合約的最大受益者之一。Meta對算力的龐大需求，將直接轉化為對先進製程產能的渴求。

對台灣而言，這代表在AI晶片製造領域的戰略地位進一步鞏固。但同時也意味著更大的地緣政治風險——當美國科技巨頭將更多算力需求集中在台灣時，台海局勢的任何變化都可能影響全球AI發展。

三星和SK海力士等韓國記憶體大廠也將從中受益，因為AI訓練需要大量高頻寬記憶體。這種「算力基礎設施」的全面升級，正在重塑整個東亞科技產業的競爭格局。

中美科技競爭的新維度

Meta選擇AMD而非中國晶片廠商，明顯反映了地緣政治考量。在美國政府對中國晶片業實施嚴格管制的背景下，美國科技企業正在重新構建「可信賴」的供應鏈。

這種趨勢對中國大陸的AI發展構成挑戰，但也為其他地區創造機會。新加坡、馬來西亞等東南亞國家，可能成為這波「供應鏈重組」的受益者，特別是在晶片封裝測試等環節。

算力即國力的新時代

Meta的這步棋，實際上是在為「算力即國力」的時代做準備。當AI模型的訓練成本動輒數億美元時，確保穩定、大規模的算力供應就成為國家競爭力的核心要素。

這也解釋了為什麼各國政府都在大力投資AI基礎設施。從美國的《晶片法案》到歐盟的《數位服務法》，再到中國的「東數西算」工程，背後都是對算力主導權的爭奪。