Appleの中国戦略：妥協か、生存か

23%——これは成長ではなく、生存の証かもしれない。

2026年初頭、中国スマートフォン市場全体が前年比4%落ち込む中、AppleのiPhone販売だけが23%急増した。この数字だけを見れば、Appleの中国戦略は順調に見える。しかし、その裏側では、北京との静かな交渉が続いていた。

成都で何が起きたのか

3月、ティム・クックCEOは成都を訪れた。表向きはApple Store開設イベントと創業50周年記念の一環だが、タイミングは慎重に計算されたものだった。訪問の数日前、Appleは中国本土のApp Store手数料を30%から25%に引き下げると発表。小規模開発者やミニアプリパートナーへの手数料も15%から12%に削減した。同社はこの変更を「中国規制当局との協議」の結果と説明している。

Appleが手数料を引き下げたのはこれが初めてではないが、今回の変更が持つ意味は異なる。中国共産党の機関紙「人民日報」は、この措置を評価しつつも「まだ不十分」と論評。中国ユーザーと開発者がサードパーティ決済システムや代替アプリ配信にアクセスできない現状を問題視し、規制当局に圧力を継続するよう求めた。中国の市場監督管理総局も、Appleのアプリ手数料政策と外部決済サービス禁止に関する調査を進めているとされる。

同時期、サビー・カーンCOOも深圳と成都でFoxconnの組み立てラインや電池メーカー・Sunwodaの工場を視察した。経営トップが二人同時に中国入りするのは、Appleが中国を単なる「市場」ではなく、製造・販売の両面で不可欠な基盤と位置づけていることを示している。

なぜ今、中国でiPhoneが売れているのか

iPhone販売急増の背景には、いくつかの要因が重なっている。まず、中国政府の下取り補助金がiPhone 17の基本モデルをカバーし、実質的な購入障壁を下げた。次に、競合するAndroidメーカー（Oppo、Vivoなど）がメモリチップコストの上昇を受けて値上げに踏み切ったことで、Appleが価格を据え置きながら相対的な競争力を高めた。

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Greater China（中国本土・香港・台湾）の売上高は直近四半期で前年比38%増の255億ドルに達した。この数字はApple全体の業績を支える柱となっており、ウォール街がAI戦略の進展を待つ中で、中国市場が「時間を買う」役割を果たしている。

AIの空白と「通行料ビジネス」

Appleの株価は2026年に入って8%以上下落しており、Nasdaqの5%下落を上回るアンダーパフォームが続いている。投資家が懸念するのは、AIレースでの出遅れだ。

ウォール・ストリート・ジャーナルの分析によれば、Appleは今年AI関連収益として10億ドル突破のペースにある。しかしその大半は、App Storeを通じて販売されるChatGPT、Grok、Claude、GeminiなどのAIアプリのサブスクリプション手数料だ。AppMagicのデータでは、2025年のこれらの手数料収入は約9億ドルで、ChatGPT単独でその4分の3を占める。

Appleは自社でフロンティアモデルを開発しておらず、Siriの進化も遅れている。昨年はトップAI責任者のジョン・ジャンナンドレアが退社。後任のアマール・スブラマニャは、Googleで16年間Gemini Assistantの開発を率いた経歴を持つが、就任間もない。

Appleの現在の立ち位置は、AIの「作り手」ではなく「門番」だ。誰がAIレースを制しても、iPhoneというフロントドアを通る限り、Appleは通行料を取り続けられる。これは持続可能なビジネスモデルなのか、それとも時間稼ぎなのか——その答えはまだ出ていない。

日本企業への示唆

この構図は、日本のテクノロジー企業にとっても無縁ではない。ソニーのPlayStation、任天堂のNintendo Switch向けApp Storeに相当するプラットフォームも、同様の手数料構造を持つ。中国当局がAppleに「開放」を求める動きが他のプラットフォームにも波及すれば、日本企業のエコシステムビジネスにも影響が及ぶ可能性がある。

また、Foxconnや村田製作所など日系サプライヤーが関わるAppleの中国製造ネットワークは、米中関係の緊張が高まる中で常にリスクにさらされている。クックCOOの工場視察は、Appleがサプライチェーンの中国依存を維持しながらも、関係を丁寧に管理しようとしていることを示す。