AIブームが生む「記憶の格差」 - あなたのスマホが高くなる理由

90％。これは今年第1四半期に予想されるDRAMメモリチップの価格上昇率です。AIブームの陰で、私たちの日常に欠かせないスマートフォンやPCに使われるメモリチップが深刻な不足に陥っています。

AIが「記憶」を独占する時代

なぜこんなことが起きているのでしょうか。答えはAIデータセンターにあります。

ChatGPTやClaudeのような大規模言語モデルを動かすには、HBM（High-Bandwidth Memory）と呼ばれる超高速メモリが必要です。このHBMは、従来のDRAMチップを縦に積み重ね、グラフィックス処理装置の隣に配置する特殊な構造を持っています。

問題は、世界の主要メモリメーカーであるサムスン電子、SKハイニックス、マイクロンが、このAI向けHBM生産に設備を集中させていることです。その結果、私たちのスマートフォンやノートPCに使われる一般的なDRAMやNANDフラッシュの生産能力が圧迫されています。

市場調査会社TrendForceによると、今年第1四半期だけでDRAM価格は90-95%、NANDフラッシュ価格は55-60%上昇する見込みです。これは史上最高レベルの価格上昇率です。

日本企業への波及効果

この「記憶の奪い合い」は、日本企業にも深刻な影響を与えています。

ソニーのPlayStationや任天堂のSwitch、トヨタの車載システムなど、メモリチップを大量に使用する日本製品のコストが急上昇しています。特に価格競争が激しいスマートフォン市場では、一部の格安モデルが採算割れで市場から撤退する可能性も指摘されています。

Counterpoint Researchは、メモリコスト上昇により2026年の世界スマートフォン出荷台数が2.1%減少すると予測しています。特に中国のHonor、Vivo、Oppoなど格安モデルを多く手がけるブランドが最も深刻な打撃を受けるとされています。

アジアの半導体勢力図が変わる

興味深いことに、このメモリ不足は韓国企業に空前の利益をもたらしています。SKハイニックスとサムスン電子の時価総額の合計が、中国のテック大手アリババとテンセントの合計を初めて上回りました。

これまでアジアのテックブームを牽引してきたのはインターネット企業でしたが、AI時代の到来により、ハードウェア供給企業が主役の座に躍り出ています。

一方、中国は米国の輸出規制により高性能HBMへのアクセスが制限される中、自国のメモリ技術開発を急いでいます。ChangXin Memory TechnologiesはDRAM分野で韓国勢に追いつこうとしており、SemiAnalysisは同社が2026年までに世界DRAM生産の15%近くを占めると予測しています。

私たちの選択肢は狭まるのか

メモリチップ不足の解決には数年かかると予想されています。それまでの間、私たちは高価格化した電子機器と向き合わなければなりません。

格安スマートフォンの選択肢が減り、PCやタブレットの価格も上昇する中で、消費者は「本当に必要な機能は何か」を改めて考える必要があるかもしれません。また、デバイスの使用期間を延ばし、修理やアップグレードを積極的に検討することも重要になるでしょう。