OpenAI內部備忘錄揭示：Amazon正在取代Microsoft的位置

一家估值8,500億美元的公司，在內部備忘錄裡承認自己最重要的合作夥伴「限制了我們的能力」。這不是危機，而是一次刻意的戰略轉向。

2026年4月，OpenAI首席營收官（CRO）Denise Dresser向全體員工發送了一份內部備忘錄，內容經由CNBC取得並披露。備忘錄中，她明確將Amazon的合作定位為企業業務的「核心成長引擎」，同時對長達七年的Microsoft夥伴關係做出了罕見的公開評價：「我們與Microsoft的合作是我們成功的基石。但它也限制了我們服務企業客戶的能力——對許多企業來說，他們的所在地是Bedrock。」

這場重組的起點：500億美元的賭注

要理解這份備忘錄的分量，需要先了解時間線。

Microsoft自2019年起已向OpenAI投入超過130億美元，是ChatGPT問世之前便押注生成式AI的先行者。作為回報，Microsoft獲得了在其雲端平台Azure上獨家提供OpenAI模型的權利，兩家公司深度捆綁。

然而，就在兩個月前的2026年2月，Amazon宣布將以戰略合作夥伴身份投資OpenAI最多500億美元。這個數字是Microsoft累計投資額的近四倍。Dresser表示，自合作宣布以來，企業客戶的詢問量「坦白說令人震驚」。

原因在於AWS旗下的平台「Bedrock」。Bedrock讓企業能夠在同一個介面上調用包括OpenAI在內的所有主流AI模型。對於已將核心系統建立在AWS上的企業而言，這意味著幾乎零摩擦地引入OpenAI的能力。

「Claude狂熱」：OpenAI真正的焦慮所在

這份備忘錄並非只是慶祝Amazon合作的成果，它更像是一份戰情分析。

在企業AI市場，Anthropic的Claude模型正在快速建立主導地位。上週在舊金山舉行的AI產業峰會HumanX上，企業AI新創公司Glean的執行長Arvind Jain用「Claude狂熱（Claude mania）」來形容這股浪潮，並說「這已經成為一種宗教」。

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Anthropicが本月宣布其年化營收已突破300億美元，相較去年底的約90億美元大幅躍升。對此，Dresser在備忘錄中直接反擊，指稱這個數字「虛增了約80億美元」，原因是Anthropic將與Amazon和Google的收益分潤以「總額（gross）」方式入帳，而非OpenAI採用的「淨額（net）」方式。

Dresser寫道：「我們對Microsoft的收益分潤採用淨額報告，這更符合我們作為上市公司所需遵守的標準。」

Anthropicは回應稱，其會計處理方式符合GAAP準則，並強調在其交易架構中，公司是主要交易方，雲端夥伴僅為分銷渠道。雙方的爭論，折射出兩家公司都在為即將到來的IPO鋪路——在投資者面前，誰的數字更好看，攸關估值。

Microsoft與OpenAI：合作還是競爭？

值得關注的是，雙方在官方表態上仍將彼此定位為「核心戰略夥伴」。但現實已悄然改變。

2024年中，Microsoft將OpenAI列入其年報的「競爭對手名單」，與Amazon、Apple、Google、Meta並列。與此同時，OpenAI也在積極擴展其他雲端供應商，包括CoreWeave、Google和Oracle。Microsoft則開始自主研發AI模型，並考慮整合進消費者版「Copilot」助理。

這種「既合作又競爭」的關係在科技業並不罕見，但OpenAI在內部備忘錄中的公開表態，標誌著這段關係已進入實質性的戰略重組階段。

對亞洲市場的意義

從亞洲視角來看，這場重組具有多重含義。

首先是市場機會。台灣、新加坡、日本、韓國的大型企業普遍以AWS作為主要雲端基礎設施。OpenAI模型正式進入Bedrock生態，意味著這些企業可以在不更換基礎架構的前提下，直接引入OpenAI的能力。對於正在評估AI導入方案的亞洲企業高管而言，這降低了遷移成本。

其次是競爭格局。OpenAI、Anthropic、Google Gemini三方在企業市場的激烈競爭，對亞洲企業採購方而言是有利的——供應商增多意味著議價空間擴大，合約條件可能更為靈活。

第三是地緣政治維度。在中美科技競爭持續升溫的背景下，中國大陸企業無法直接使用上述任何一家美國AI服務商的產品。這反而為百度、阿里雲、華為等本土玩家提供了市場保護。然而，這也意味著中國企業在接入全球最前沿AI能力方面，將面臨持續的結構性障礙。對於在兩岸三地都有業務的跨國企業，如何在合規框架內選擇AI供應商，將是一個日益複雜的問題。