輝達押注CPU市場，AI戰場重心正在轉移

輝達與Meta簽署數十億美元合約，首度大規模銷售獨立CPU。從GPU霸主轉向CPU+GPU雙軌策略，這對亞洲科技生態意味著什麼？

當所有人都認為輝達就等於GPU時，這家晶片巨頭卻悄然改變了遊戲規則。最新與Meta簽署的數十億美元合約中，輝達首次將Grace CPU作為獨立晶片大規模銷售，這個決定背後隱藏著AI產業的深層變化。

從訓練到推論的策略轉向

過去幾年，輝達憑藉H100 GPU在生成式AI熱潮中賺得盆滿缽滿。Meta預計到2024年底將購買35萬片H100晶片，到2025年底總共擁有130萬個GPU的運算能力。

但這次合約的關鍵不在於「數百萬片Blackwell和Rubin GPU」，而在於同時包含的「Grace CPU大規模部署」。Meta成為首家大規模採購輝達獨立CPU的科技巨頭，標誌著AI產業需求結構的根本轉變。

市場研究公司Creative Strategies執行長Ben Bajarin指出：「代理式AI的興起對通用CPU架構提出了新需求，就像傳統雲端應用程式一樣，越來越多AI軟體需要在CPU上運行。」

這個趨勢對華人科技圈意義重大。微軟為OpenAI建設的資料中心現在需要「數萬個CPU來處理和管理GPU產生的PB級資料」，這種架構變化正在重塑全球半導體供應鏈。

對台灣而言，這可能是個機會。台積電不僅是輝達GPU的代工夥伴，也具備先進的CPU製程能力。隨著AI推論需求爆發，CPU訂單可能成為台積電新的成長動力。

聯發科等台灣晶片設計公司也可能受益。如果AI應用不再完全依賴昂貴的GPU，中階CPU晶片的需求將大幅增長，這正是台灣廠商的強項。

輝達的策略調整也反映了客戶的多元化需求。OpenAI正與Broadcom合作開發自有晶片，Google向Meta推銷自家TPU技術，AMD也與OpenAI簽署60億瓦特的晶片供應合約。

這種多元化趨勢對中國大陸科技業既是挑戰也是機遇。美國對華晶片出口管制使得百度、阿里巴巴等公司積極尋找替代方案。如果CPU能夠承擔更多AI推論任務，可能為中國自主研發的處理器創造更大市場空間。

華為的昇騰系列處理器、寒武紀的AI晶片都可能在這波CPU重要性提升的浪潮中找到新定位。

輝達去年12月斥資200億美元收購專注低延遲AI運算的新創公司Groq技術，創下該公司史上最大收購紀錄。這筆交易強調「高效能、低成本推論」的重要性。

Meta今年AI基礎設施投資將達1150億至1350億美元，較去年的722億美元大幅增長。這種規模的投資如果轉向CPU導向，將為東南亞資料中心業者帶來新商機。

新加坡、馬來西亞等地的資料中心營運商可能不再需要完全依賴昂貴的GPU叢集，而是採用更經濟的CPU+GPU混合架構，降低營運成本的同時提升服務覆蓋率。

值得注意的是，Anthropic執行長Dario Amodei曾公開批評輝達創辦人黃仁勳遊說美國政府允許向中國銷售先進晶片的努力。隨著CPU在AI系統中重要性提升，相關出口管制政策可能面臨新的複雜性。

CPU技術相對成熟且供應商較多元化，這可能為亞洲國家在AI發展上提供更多自主空間，減少對單一供應商的依賴。