10億美元家族辦公室CEO：加密貨幣炒作該結束了

管理10億美元資產的家族辦公室Deus X Capital執行長Tim Grant，為何在充滿投機氛圍的加密貨幣會議上堅持「只談真話」？當整個產業還沉浸在炒作熱潮中，這位投資老將已經開始佈局截然不同的賽道。

從「顛覆」到「整合」的思維轉變

Grant的加密貨幣之路始於2015年，當時他對比特幣和區塊鏈一無所知。在舊金山與Ripple和Coinbase高層會面後，一切都改變了。

「我看到的是一套強大的新工具，以及以實用方式解決效率問題的機會——更快的結算、更低的成本、更高的透明度。不是透過取代傳統金融，而是與之整合，」Grant回憶道。

這個觀點在當今加密貨幣投資圈顯得格外突出。當多數投資者還在追逐下一個「顛覆性」項目時，Deus X已經專注於建構受監管的數位金融基礎設施，涵蓋支付、主經紀服務、機構DeFi等多個領域。

對於華人投資者而言，這種務實的整合思維可能更符合亞洲市場的監管環境和商業文化。

「投資+營運」的雙重策略

Deus X的成長策略Grant形容為「刻意的親力親為和基礎設施導向」。公司不僅是投資者，更透過Deus X Pay、Cor Prime、Solstice等業務，在數位金融堆疊的多個層面建構、支持和營運企業。

「我們相信投資和營運的結合，在執行成長和產生強勁風險調整後報酬方面是一個強大的組合，」Grant解釋。

這種模式在亞洲並不陌生——從軟銀到騰訊，許多成功的科技投資者都採用類似的「投資+孵化」策略。但將此模式應用於加密貨幣領域，Deus X算是先行者。

從炒作回歸實用價值

Grant將在2026年2月的香港Consensus會議上發表演講，他強調重視的是「實質內容，而非表面功夫」。

「我們尋求與專注於實際部署數位金融的機構、監管者和建設者互動，特別是在受監管的支付、資金管理、代幣化、主經紀服務和機構DeFi方面，」他表示。

這番話反映出加密貨幣產業正從投機炒作轉向實用金融基礎設施。對於香港、新加坡等亞洲金融中心而言，這種轉變可能帶來新的發展機遇，特別是在數位資產監管框架日益完善的背景下。

亞洲市場的機遇與挑戰

Deus X在倫敦、馬爾他和阿聯酋設有辦事處，這種全球佈局反映了數位資產無國界的特性。但對於亞洲投資者來說，關鍵問題是：這種「去炒作化」的投資策略是否適合亞洲市場？

從監管角度看，亞洲各國對加密貨幣的態度差異極大。新加坡和香港積極擁抱，中國大陸嚴格禁止，台灣和日本則採取謹慎開放的立場。Deus X的合規導向策略，可能更適合監管較為明確的市場。