華爾街巨頭押注區塊鏈：傳統金融的轉型信號

Citadel Securities戰略投資LayerZero，傳統金融基礎設施正式進軍區塊鏈。這對全球金融市場意味著什麼？

在紐約證券交易所對面的辦公大樓裡，Citadel Securities的交易員們每天處理著數百億美元的交易。這家華爾街做市商巨頭剛剛做出了一個令人矚目的決定：戰略投資區塊鏈互操作性公司LayerZero的ZRO代幣。

這不僅僅是一筆投資，更是傳統金融世界向區塊鏈技術全面轉向的重要信號。

傳統金融巨頭的區塊鏈佈局

LayerZero週二發布了全新區塊鏈「Zero」，專門針對機構級金融市場設計。這個消息伴隨著Citadel Securities對ZRO代幣的戰略投資，以及ARK Invest對LayerZero股權和代幣的雙重投資。

ARK Invest執行長凱西·伍德（Cathie Wood）將加入新成立的顧問委員會，與洲際交易所（ICE）高管麥可·布勞格倫德和前紐約梅隆銀行數位資產負責人卡洛琳·巴特勒共同參與。雖然投資金額未被披露，但這些重量級機構的參與本身就說明了問題。

美國存託信託結算公司（DTCC）表示將探索使用Zero來增強其代幣化和抵押品計畫的可擴展性。洲際交易所作為紐約證券交易所的母公司，正在研究與24小時交易和代幣化抵押品相關的應用。

Zero區塊鏈採用LayerZero首創的異構架構，使用零知識證明（ZKP）將交易執行與驗證分離。公司聲稱這種設計可以擴展到每秒約200萬筆交易，交易成本接近百萬分之一美元，並提供幾乎無限的區塊空間。

零知識證明技術讓區塊鏈能夠在不揭露底層數據的情況下驗證陳述的真實性，在確保有效性的同時保護隱私。這項技術在計算、儲存、網路和密碼學方面都帶來了跨越式改進。

LayerZero Labs執行長布萊恩·佩萊格里諾在發布會上表示：「Zero的架構將行業路線圖至少向前推進了十年。我們相信可以用這項技術真正將整個全球經濟帶上鏈。」

對於亞洲投資者而言，這次合作具有特殊意義。Google Cloud與LayerZero的合作夥伴關係將探索基於區塊鏈的微支付和AI代理的資源交易，這反映了對機器驅動經濟中可程式化貨幣日益增長的興趣。

在華人世界，香港作為國際金融中心，可能會成為這類新技術的重要試驗場。新加坡政府對數位資產的開放態度，也為區塊鏈基礎設施的發展提供了良好環境。

相比之下，中國大陸雖然在央行數位貨幣（CBDC）方面領先全球，但對去中心化區塊鏈網路的態度仍然謹慎。這種差異可能會在未來幾年形成不同的發展路徑。

經過多年的試點項目和謹慎實驗，大型金融機構正在更果斷地進入加密貨幣領域。基礎設施的改善和監管清晰度的提升推動了這一變化。資產管理公司、交易所和結算所越來越多地將區塊鏈視為對傳統系統的潛在升級，特別是在交易、結算和抵押品管理方面。

Tether Investments作為領先穩定幣發行方的投資部門，也在同一天宣布對LayerZero Labs進行戰略投資。這表明即使是最大的穩定幣發行商也在關注跨鏈互操作性技術。

Zero區塊鏈將推出三個初始區域：通用以太坊虛擬機（EVM）環境、專注隱私的支付系統，以及專門構建的交易場所。ZRO代幣將錨定網路治理和安全，而LayerZero的互操作性堆疊將Zero連接到超過165個區塊鏈。