中國人形機器人稱霸全球：速度與規模的雙重優勢

春節聯歡晚會上，Galbot的G1機器人與來自Unitree Robotics、Noetix、MagicLab的機器人一同表演功夫翻騰，這一幕讓14億觀眾見證了中國人形機器人產業的最新成果。

但真正值得關注的不是這場華麗的表演，而是背後反映的產業轉型：從「展示驅動的興奮」轉向「營運驅動的採用」。這標誌著中國人形機器人產業正從技術展示階段邁向實際應用階段。

中國模式：速度與規模的絕對優勢

數據揭示了一個令人震撼的現實。去年全球人形機器人出貨量僅13,317台，但中國Unitree一家公司的出貨量就是美國Figure和Tesla總和的36倍。在全球前六大製造商中，有五家來自中國，這種壓倒性優勢並非偶然。

Eric Schmidt辦公室的中國與AI政策負責人Selina Xu分析了中國的競爭優勢：「中國擁有更強大的硬體供應鏈——其中大部分通過電動車產業建立，從感測器到電池——以及世界最強的製造基地，使企業能夠比西方競爭對手更快地進行迭代。」

這種優勢直接轉化為市場表現。Unitree在C輪融資後估值約30億美元，並計劃在未來IPO中達到70億美元。Galbot也籌集了超過3億美元的新資金，據報導估值達到30億美元。

產業生態系統的結構性優勢

Galbot首席策略官Yuli Zhao指出了中國模式的核心：「中國的領導地位最好理解為速度到規模的優勢。這裡的生態系統將整個週期——研發、供應鏈、製造、整合和客戶部署——壓縮成一個非常緊密的循環。」

這種緊密的循環使中國企業能夠從原型快速轉向實際部署，從真實營運中學習，並以其他地方難以匹配的速度進行迭代。政策支持、產業戰略、勞動力短缺和私人資本的匯聚，共同推動了中國人形機器人產業的發展。

根據TrendForce12月報告，中國正同時瞄準平價大眾市場型號和高端應用，快速將人形機器人擴展到工業、消費和復健等領域。

技術瓶頸：硬體領先，軟體滯後

然而，在AI系統和整合軟體方面，中國人形機器人企業的真實實力仍不明確。Xu指出：「由於數據稀缺問題，人形機器人距離自主性還很遙遠。硬體目前領先於軟體——機器人身體今天能處理的靈巧性比幾年前強得多，但大腦仍處於初期階段。」

與大型語言模型不同，人形機器人公司無法簡單地從互聯網抓取訓練數據。大多數企業依賴模擬環境生成合成數據，儘管真實世界的數據收集仍然至關重要。

Nvidia目前憑藉其端到端人形機器人軟體堆疊領先該領域，因此中國的大多數人形機器人新創公司都使用Nvidia的Orin晶片。不過，國內晶片製造商正在開發本土替代方案。

亞太競爭格局：不只是兩國競賽

人形機器人發展並非中美兩國的專屬競賽。日本的機器人生態系統——從新創公司到半導體巨頭——正瞄準2027年的人形機器人量產目標。

長期以來，日本通過Honda的ASIMO、村田製作所的村田頑童和SoftBank Robotics的Pepper等項目成為先驅，依靠精密度和先進控制技術。日本獨特的應用領域是老年護理中的人形機器人使用。

Coral Capital執行長James Riney認為東京將在人形機器人產業中繼續繁榮：「推動日本機器人技術採用的三個因素：勞動力短缺和減少對大規模移民依賴的願望；將機器人視為朋友的廣泛文化觀點——更像哆啦A夢而非魔鬼終結者；以及日本在機器人供應鏈許多部分已占主導地位。」

現代汽車的Boston Dynamics部門推出了新的Atlas人形機器人，計劃2028年用於工廠，並計劃在美國年產30,000台。

市場前景：從1.3萬台到260萬台

儘管去年全球出貨量僅13,317台，但Forbes報告預測該產業將年增近一倍，到2035年達到260萬台。不過，這些數字應謹慎看待——報告指出，目前尚不清楚有多少台代表商業銷售，而非展示型號或試點部署。

Zhao認為，由於數據稀缺，人形機器人的需求將首先在相對封閉的工作場所增長：「早期動力可能出現在工業製造、倉庫物流和零售業，這些領域任務重複、工時長、流程明確——為人形機器人大規模交付價值創造了真實需求和理想條件。」