AI 칩 전쟁의 숨은 승자, 엔비디아 핵심 공급사의 '역주행' 전략
엔비디아의 핵심 일본 공급사 니토보가 AI 시장의 폭발적 성장세에 맞춰 생산량을 늘리지 않겠다고 선언했다. 이들의 프리미엄 니치 전략이 반도체 공급망에 미치는 영향을 분석한다.
엔비디아의 파트너, AI 붐에 브레이크를 걸다
인공지능(AI) 칩 시장이 폭발적으로 성장하며 모든 관련 기업이 생산 능력 확대에 사활을 거는 가운데, 엔비디아의 핵심 일본 공급사가 이례적인 '역주행'을 선언했다. 칩 제조의 필수 소재인 특수 유리 섬유(Glass Fabric)를 공급하는 니토보(Nitto Boseki)는 AI 시장과 "같은 속도로" 생산량을 늘리지는 않겠다는 방침을 밝혔다.
니혼게이자이신문(닛케이) 아시아가 2025년 12월 22일 보도한 바에 따르면, 니토보의 타다 히로유키 최고경영자(CEO)는 지난 10월 15일 도쿄에서 진행된 인터뷰에서 이러한 프리미엄 니치 전략을 공식화했다. 이는 '규모의 경제'를 향해 전력 질주하는 반도체 업계의 일반적인 흐름과는 정반대의 행보다.
기술 배경: AI 칩의 숨은 조력자, 특수 유리 섬유유리 섬유는 AI 가속기와 같은 고성능 반도체 패키징 기판의 핵심 재료다. 수많은 칩과 부품을 연결하는 회로기판(PCB)의 뼈대를 이루며, 전기적 신호의 손실을 최소화하고 구조적 안정성을 보장하는 역할을 한다. 특히 초고속 데이터 처리가 필수적인 AI 칩에서는 신호 간섭을 줄이는 '저유전율' 특성을 지닌 특수 유리 섬유가 필수적이며, 니토보는 이 분야에서 세계적인 기술력을 보유한 기업으로 꼽힌다.
'양'보다 '질'로 승부하는 전략
니토보의 결정은 단순한 생산량 조절을 넘어선다. AI 칩 수요가 급증함에 따라 저가 경쟁자들이 시장에 진입할 가능성이 커지는 상황에서, 무분별한 증설 경쟁에 참여하기보다 독보적인 기술력을 바탕으로 한 고부가가치 제품에 집중하겠다는 의지로 풀이된다. 타다 CEO의 발언은 양적 팽창보다는 수익성과 기술 리더십을 지키는 것이 장기적으로 더 유리하다는 판단을 시사한다.
이러한 전략은 공급망 전체에 미묘한 파장을 일으킬 수 있다. 엔비디아와 같은 칩 설계 기업들은 최고의 성능을 내기 위해 니토보와 같은 소수 정예 공급업체에 의존할 수밖에 없다. 니토보가 공급량을 의도적으로 조절할 경우, 이는 AI 칩 생산량의 잠재적 병목으로 작용하는 동시에 소재의 가격 협상력에서 우위를 점하는 결과로 이어질 수 있다.
니토보의 '속도 조절'은 AI 공급망의 새로운 흐름을 예고한다. 모든 공급사가 빅테크의 성장 속도에 종속되는 대신, 핵심 기술을 보유한 소수 기업은 수익성과 안정성을 우선하는 '프리미엄 니치' 전략으로 독자적인 생존 모델을 구축하고 있다. 이는 향후 AI 하드웨어 시장의 숨겨진 병목 현상이나 가격 결정력 강화로 이어질 수 있는 중요한 신호다.
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