EV電池戦争の新局面：ナトリウムイオンが変える2026年の勢力図

2026年、EV電池市場でナトリウムイオン電池が台頭し、全固体電池の実用化が本格化。中国主導の市場で日本企業はどう対応すべきか？

2025年、世界の新車販売の4台に1台が電気自動車となった。 わずか5年前には5%未満だった普及率が、今や中国では50%を超え、欧州では12月にガソリン車を上回る純電気自動車が販売された。この急速な電動化の波に乗って、電池業界も大きな変革期を迎えている。

リチウムイオンの牙城に挑むナトリウムイオン

現在、EVから個人デバイス、さらには電力網の蓄電システムまで、あらゆる場面でリチウムイオン電池が標準となっている。しかし、特に米国などの厳しい市場環境下で、自動車メーカーは性能向上よりもコスト削減を重視するようになっている。

ナトリウムイオン電池は、長らくリチウムの安価な代替品として期待されてきた。エネルギー密度の制約により航続距離は短くなるが、ナトリウムの豊富な埋蔵量により、より低コストでの製造が可能だ。

興味深いのは価格の逆転現象だ。リチウムイオン電池のコストは2013年の568ドル/kWhから2025年には74ドル/kWhまで急落した。一方、ナトリウムイオン電池は現在平均59ドル/kWhと、一般的なリチウムイオン電池より安価だが、低価格帯のリン酸鉄リチウム（LFP）電池の52ドル/kWhと比較すると、まだ割高な状況にある。

中国企業が先行する実用化競争

しかし、状況は変わりつつある。近月のリチウム価格上昇により、リチウム系電池の価格下落傾向に歯止めがかかる可能性が出てきた。

CATLをはじめとする中国企業は、すでにナトリウムイオン電池の商用生産を開始している。Yadea、JMEV、HiNa Batteryなどは、高エネルギー密度を必要としない小型・短距離車両や電動スクーター向けに限定的な生産を行っている。世界最大の電池メーカーであるCATLは、今年半ばまでにナトリウムイオン電池搭載EVの初回生産を予定している。

一方、米国では状況が厳しい。最大手の一つだったNatronが資金調達の困難により昨年事業を停止するなど、税制優遇措置の縮小が業界に影を落としている。

全固体電池の実用化が現実味

2020年代後半に入り、電池業界の注目は全固体電池の大きな約束と主張に集まっている。液体電解質を除去することで、より小さなパッケージにより多くのエネルギーを詰め込むことができ、より長い航続距離のEVを実現する可能性がある。

トヨタは当初2020年の実用化を目指していたが、現在は2027年から2028年の市販化を目標としている。長年の課題だった大量生産技術に進歩が見られ、企業が約束を果たす時期が近づいている。

米国のFactorial Energyは、9月にメルセデスのテスト車両で745マイル（約1,200km）の単回充電走行を実現し、2027年の市場投入を計画している。QuantumScapeも自動車パートナーとの試験を進め、今10年代後半の商用生産を目指している。

完全な全固体電池の前段階として、ゲル電解質などを使用した「セミ固体電池」の普及も予想される。多くの中国企業がこの段階的アプローチを採用している。

地政学的パズルの複雑化

2025年、中国が日本を抜いて世界最大の自動車販売国となった。 そして世界で製造されるEVの3台に1台以上にCATLの電池が搭載されている。中国の世界電池業界における支配は当分続きそうだ。

CATLは今年、ハンガリーの第2欧州工場で生産を開始する予定だ。この82億ドルのプロジェクトは、BMWやメルセデス・ベンツグループなどの自動車メーカーに供給する。カナダは最近、中国製EVの輸入税を100%から約6%に引き下げる協定を締結し、事実上カナダ市場を中国EVに開放した。

タイやベトナムでは、数年前まで事実上存在しなかった市場で、2025年の年間EV販売が10万台を突破した。特にブラジルでは、フォルクスワーゲンやBYDなどの大手自動車メーカーが生産を開始・拡大することで、2026年の新車EV販売が倍増する可能性がある。

米国市場の試練と新たな機会

一方、米国では2026年がEVにとって真の試練の年となる。EV購入を促進する連邦税制優遇措置の終了後、初の通年となるためだ。これらの優遇措置の廃止により、売上成長の鈍化が続くと予想される。

しかし、EV市場以外では明るい兆しもある。LGは2025年半ばにミシガン州でLFP電池の大型工場を開設し、韓国のSK Onも今年後半にジョージア州の施設でLFP電池の製造を開始する予定だ。これらの工場は、主にエネルギー貯蔵用途向けの低コストLFP電池を米国内で生産する。

2030年までに、世界で販売される新車の40%が電気自動車になると予測されている。この節目に向けて、より多くの世界的プレーヤー、より幅広いEVの選択肢、そしてそれらを動かすさらに多様な電池メニューが登場することが期待される。