消費者向けAIはなぜ失敗続きなのか？次のUberを生む『プラットフォーム安定期』という希望

なぜ今、この議論が重要なのか？

生成AIブームから3年。ChatGPTが世界を席巻し、誰もがAIの力を手にしたかに見えました。しかし、その熱狂とは裏腹に、消費者向けAIスタートアップの多くは未だ大きな成功を収めていません。これは単なる「幻滅期」なのでしょうか？PRISMは、これを次なる巨大な波への「移行期」と分析します。Goodwater Capitalの共同創業者Chi-Hua Chien氏らが指摘するように、現在の状況はスマートフォン革命前夜の2009年頃に酷似しています。投資家、創業者、そして全てのビジネスパーソンが知るべき、次世代の勝者が生まれる土壌が、今まさに形成されつつあるのです。

この記事の要点

• 多くの消費者向けAIアプリは、巨大テック企業のOS機能に吸収される「懐中電灯アプリ」化のリスクに直面しています。
• 現在の停滞は、2009〜2010年のモバイル市場に似た「プラットフォーム安定期」の兆候であり、次の巨大ビジネス誕生の前触れと見ることができます。
• 真のブレークスルーには、スマートフォンを超える新しい「アンビエント・コンピューティング」デバイスが必要になる可能性が高まっています。
• 一方で、金融や教育など、高度なパーソナライズが可能な分野では、スマートフォン上でも新たな機会が生まれつつあります。

消費者向けAIの「厄介なティーンエイジャー」期

Scribble Venturesの創業者Elizabeth Weil氏は、現在の消費者向けAIアプリを「厄介なティーンエイジャーの中間地点」と表現します。可能性は秘めているものの、まだ未熟で市場に完全にフィットしていない状態です。その最大の理由は、初期のAIアプリが直面した「懐中電灯アプリのジレンマ」にあります。

2008年にiPhoneのApp Storeが登場した当初、シンプルな懐中電灯アプリは大人気でした。しかし、Appleがその機能をiOSに標準搭載すると、サードパーティ製のアプリは一瞬で価値を失いました。Chien氏は、初期のAI動画・音声・写真編集アプリも同じ運命を辿ったと指摘します。OpenAIのSoraのような高性能モデルやオープンソース技術が登場すると、多くの単機能アプリは急速にコモディティ化（ありふれたものになること）し、ビジネスチャンスが消滅してしまったのです。

歴史は繰り返す：モバイル革命前夜との酷似

しかし、この停滞は悲観すべきものではありません。Chien氏は、現在を「モバイル市場における2009〜2010年」になぞらえます。これは、UberやAirbnbといった、スマートフォンの機能を最大限に活用した巨大企業が誕生した時代です。

なぜこの時期が重要なのでしょうか？それは、スマートフォンというプラットフォームが「安定」したからです。GPS、カメラ、プッシュ通知といった基盤技術が成熟し、開発者が安定して利用できるようになったことで、初めて革新的なサービスが生まれました。同様に、AIの世界でもGoogleのGeminiがChatGPTに技術的に追いつくなど、基盤モデルの性能が安定しつつあります。この「プラットフォーム安定期」こそが、持続可能な消費者向けAIビジネスが花開くための必須条件なのです。

スマホの限界と「次なるデバイス」への探求

一方で、専門家たちはスマートフォンの限界も指摘しています。Chien氏は「1日に500回手に取るデバイスが、あなたが見ている世界の3〜5%しか見ていない。これではAIの能力を最大限に活用することはできない」と語ります。AIが真にパーソナルな存在になるには、私たちの生活環境に溶け込む「アンビエント（環境的な）」なデバイスが必要になるかもしれません。

この流れを受け、OpenAIとAppleの元デザイン責任者ジョニー・アイブ氏が開発中と噂されるスクリーンレスデバイスや、MetaのRay-Banスマートグラスなど、次世代デバイスの開発競争が激化しています。これらのデバイスは、スマートフォンを置き換えることを目指しており、消費者向けAIの新たなユースケースを生み出す鍵となる可能性があります。

PRISM Insight：投資家と創業者への戦略的指針

1. 投資・市場への影響分析：どこに「次のUber」は潜んでいるか？

投資家は、もはや「薄い」アプリケーション層（単機能の画像生成ツールなど）への投資には慎重になるべきです。Big Techによるコモディティ化のリスクが非常に高いためです。注目すべきは以下の3つの領域です。

• 垂直統合型AI（Vertical AI）：金融や教育など、特定の業界知識を深く組み込み、高度にパーソナライズされたサービス。これらはスマホ上でも独自の価値を提供できます。Chien氏が挙げる「パーソナルAIファイナンシャルアドバイザー」やWeil氏が予測する「常時接続のAI家庭教師」が典型例です。
• ハードウェア連携AI：スマートフォンを超える新しいデバイスと密に連携したサービス。アンビエント・コンピューティングの実現を目指すスタートアップは、長期的なリターンが期待できる可能性があります。
• AIソーシャルの罠：数千のAIボットがユーザーコンテンツと対話するようなソーシャルネットワークは、懐疑的に見るべきです。Chien氏が言うように、これは「ソーシャルをシングルプレイヤーゲームに変えてしまう」可能性があり、人間同士の繋がりという本質的な価値を損なう恐れがあります。

2. 技術トレンドと将来展望：アンビエント・コンピューティングへの移行

この議論の核心は、コンピューティングのパラダイムが「PC→モバイル」から「モバイル→アンビエント」へと移行しつつあることを示唆しています。HumaneのAi PinやRabbit R1のような初期の試みは、商業的には苦戦していますが、この巨大なトレンドに向けた重要な実験と捉えるべきです。創業者は、自社のサービスがスマートフォンという「箱」の中で完結するのか、それともユーザーの生活空間全体に広がる体験を提供するのかを問う必要があります。後者にこそ、次の破壊的イノベーションの種が眠っています。

今後の展望

消費者向けAI市場は、冬の時代ではなく、次なる春に向けた土壌づくりの時期にあります。短期的には、金融や教育といった専門分野で、より洗練されたパーソナルAIアシスタントが登場するでしょう。そして中長期的には、新しいハードウェアの登場が、私たちが「AIアプリ」と呼ぶものの定義そのものを変えてしまう可能性があります。

PRISMは、次のUberやAirbnbは、もはやApp Storeをスワイプして見つけるものではなく、私たちの日常に静かに、そして深く溶け込む形で現れると予測します。その変化の兆候を見逃さないことこそ、未来をリードするための鍵となるでしょう。